Olet tässä:
Salli ennusteiden säädöt
Auta myyntitiimiäsi tekemään mahdollisimman tarkka ennuste ja salli päälliköiden tai ennustekäyttäjien säätää yhteenvetoarvoja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Performance Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa sekä Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Sales Cloud |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ennusteet-asetukset-sivun tarkasteleminen: | Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus JA Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus TAI ennusteet sallittu TAI delegoitu ennustepäälliköksi |
| Ennusteet-asetukset-sivun muokkaaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Ennusteiden käyttäjien salliminen säädöille: | Käyttäjien hallintaoikeus JA Sovelluksen mukautusoikeus |
| Mahdollisuuksien luettelon mukauttaminen ennustetyypissä: | Sovelluksen mukautusoikeus JA Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus |
Varmista ennen aloittamista, että käytät Lightning Experiencea.
Ennusteiden säätöjen ottaminen käyttöön
Salli ennusteiden käyttäjien, jotka ennustavat tämänhetkisten ennustearvojen ja tulevien myyntitulosten välisiä eroavaisuuksia, säätää ennusteiden yhteenvetoarvoja ennusteissaan. Voit määrittää, voivatko ennustepäälliköt säätää alaistensa ja alitason alueiden ennusteita, voivatko ennustekäyttäjät säätää omia ennusteitaan vai molempia. Jos useita ennustetyyppejä on aktiivisia, jokainen ennustetyyppi ylläpitää erillisiä säädettyjä summia.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset ja valitse Ennusteet-asetukset.
-
Valitse Ota säädöt ja tuominnat käyttöön -osiosta, kuka voi tehdä ennusteiden säätöjä:
- To let forecast managers adjust the forecasts of their immediate subordinates and child territories, select Päällikön säädöt. This setting is on by default.
- To let all forecast users adjust their own forecasts, including the territory forecasts that they own, select Omistajien säädöt.
-
Valitse tämä vaihtoehto näyttääksesi säädöt, kun siirrät kursorisi säädettävien ennusteluokkien solujen ylle ennusteen yhteenvedossa, tai näyttääksesi ne erillisinä sarakkeina jokaiselle säädettävälle ennusteluokalle. Tämä asetus koskee vain myyntiputken ennusteita.
Selecting to show adjustments as columns adds columns for each adjustable forecast category on the forecasts page. For each adjustable forecast category, up to three columns are shown.
- A column with the original forecast value before any adjustments
- If owner adjustments are enabled, a column with the forecast user’s direct reports’ adjustments
- A column with the forecast user’s own adjustments
Any notes about an adjustment are viewable when you hover over the column. If you change how to show adjustments, no adjustment data is lost. - Tallenna muutoksesi.
- Varmista, että jokaisella ennusteita säätävällä käyttäjällä on ennusteiden korvausoikeus profiilissaan. Tämä käyttöoikeus on käytettävissä oletusarvoisesti vakioprofiilissa.
Säätöjen sarakkeiden nimeäminen uudelleen
Jos päätät näyttää säädöt sarakkeina ennustesivulla, voit muuttaa sarakkeiden oletusarvoisia nimiä myyntimallisi ja liiketoimintakäytäntösi mukaisesti. Muuta esimerkiksi Oma sitoumus -sarakkeen nimeksi Puhelu tai Puhelinnumero osoittaaksesi, että se on paras ennusteesi.
Säätöjen sarakkeet koskevat vain myyntiputken ennusteita.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset ja valitse Ennusteet-asetukset.
- Muokkaa Ota säädöt ja tuominnat käyttöön -osiota. Varmista, että vähintään yksi säätövaihtoehto on valittuna, että säädöt näytetään sarakkeina ja että asetukset tallennetaan.
-
Kun säätöasetukset on tallennettu, tarkasta taulukko ja päivitä kunkin säädettävän luokan sarakkeiden nimet.
Whether you selected Manager Adjustments or Owner Adjustments determines which columns are available to rename. Ensure that the column names you add match the category and the behavior described. If the browser window is resized, column names are truncated. We recommend using short names.
- Tallenna muutoksesi.
Ennusteiden säätöjen ja päällikön tuomioiden poistaminen käytöstä
Jos et halua, että ennustepäälliköt ja käyttäjät säätävät ennusteita tai että ennustepäälliköt käyttävät ennusteen mahdollisuuksien arviointia, poista Määritykset-valikon vaihtoehdot käytöstä. Käyttöoikeuksien päivittämistä ei vaadita kumman tahansa vaihtoehdon poistamiseksi käytöstä.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset ja valitse Ennusteet-asetukset.
- Muokkaa Ota säädöt ja tuominnat käyttöön -osiota.
- Poista valinnat vaihtoehdoista, joita et halua enää sallia.
- Tallenna muutoksesi.
