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Consenti rettifiche alle previsioni
Consentire al team di vendita di formulare previsioni quanto più accurate possibile e ai responsabili o agli utenti delle previsioni di rettificare i valori di roll-up.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per visualizzare la pagina Impostazioni previsioni: | Visualizza impostazione e configurazione E Visualizza tutte le previsioni OPPURE Consenti previsioni OPPURE responsabile previsione delegato |
| Per modificare la pagina Impostazioni previsioni: | Personalizza applicazione |
| Per abilitare gli utenti delle previsioni per le rettifiche: | Gestione degli utenti E Personalizza applicazione |
| Per personalizzare l'elenco opportunità in un tipo di previsione: | Personalizza applicazione E Gestisci visualizzazioni elenchi pubblici |
Prima di iniziare, assicurarsi di lavorare in Lightning Experience.
Abilitazione delle rettifiche alle previsioni
Consentire agli utenti delle previsioni che prevedono differenze tra i valori delle previsioni attuali e i risultati delle vendite future di modificare i valori di roll-up delle previsioni nelle previsioni. È possibile specificare se i responsabili previsioni possono rettificare le previsioni dei subordinati e dei territori controllati, se gli utenti previsioni possono rettificare le proprie previsioni o entrambe le cose. Se sono attivi più tipi di previsione, ogni tipo di previsione mantiene ammontare rettificati separati.
- Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Impostazioni previsioni.
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Nella sezione Abilita rettifiche e giudizi, selezionare gli utenti che possono apportare rettifiche alle previsioni:
- Per consentire ai responsabili previsioni di rettificare le previsioni dei loro subordinati più diretti e dei loro territori controllati, selezionare Rettifiche responsabile. Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita.
- Per consentire a tutti gli utenti previsione di modificare le proprie previsioni, comprese le previsioni dei territori di cui sono titolari, selezionare Rettifiche titolare.
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Scegliere se visualizzare le rettifiche quando si passa il mouse sulle celle delle categorie di previsione rettificabili nel riepilogo delle previsioni o se visualizzarle come colonne separate per ogni categoria di previsione rettificabile. Questa impostazione si applica solo alle previsioni delle opportunità in corso di realizzazione.
Se si sceglie di visualizzare le rettifiche come colonne, vengono aggiunte delle colonne per ogni categoria di previsione rettificabile nella pagina delle previsioni. Per ogni categoria di previsione rettificabile vengono visualizzate fino a tre colonne.
- Una colonna con il valore di previsione originale prima delle rettifiche
- Se sono abilitate le rettifiche del titolare, una colonna con le rettifiche dei riporti diretti dell'utente previsione
- Una colonna con le rettifiche apportate dall'utente previsione
Le eventuali note su una rettifica sono visibili quando si passa il mouse sulla colonna. Se si modifica il tipo di visualizzazione delle rettifiche, non si verificano perdite di dati di rettifica. - Salvare le modifiche.
- Assicurarsi che ogni utente che rettifica le previsioni disponga dell'autorizzazione utente Ignora previsioni nel profilo. Questa autorizzazione è disponibile per impostazione predefinita nel profilo standard.
Ridenominazione delle colonne di rettifica
Se si sceglie di visualizzare le rettifiche come colonne nella pagina delle previsioni, è possibile modificare i nomi delle colonne predefiniti per adattarli al modello di vendita e alle proprie pratiche aziendali. Ad esempio, rinominare la colonna Impegno personale in Chiamata o Numero di chiamate per indicare che è la stima migliore in relazione alla previsione.
Le colonne di rettifica si applicano solo alle previsioni delle opportunità in corso di realizzazione.
- Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Impostazioni previsioni.
- Modificare la sezione Abilita rettifiche e giudizi. Assicurarsi che sia selezionata almeno un'opzione di rettifica, che le rettifiche siano visualizzate come colonne e che tali impostazioni siano salvate.
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Dopo aver salvato le impostazioni della rettifica, visualizzare la tabella e aggiornare i nomi delle colonne per ogni categoria rettificabile.
La selezione delle rettifiche del responsabile o delle rettifiche del titolare determina le colonne che si possono rinominare. Assicurarsi che i nomi delle colonne aggiunti corrispondano alla categoria e al comportamento descritto. Se la finestra del browser viene ridimensionata, i nomi delle colonne vengono troncati. Si consiglia di utilizzare nomi brevi.
- Salvare le modifiche.
Disabilitazione delle rettifiche alle previsioni e dei giudizi del responsabile
Se non si desidera più che i responsabili previsione e gli utenti rettifichino le previsioni o che i responsabili previsione applichino il giudizio alle opportunità di una previsione, disabilitare le opzioni in Imposta. Non è necessario aggiornare le autorizzazioni utente per disabilitare entrambe le opzioni.
- Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Impostazioni previsioni.
- Modificare la sezione Abilita rettifiche e giudizi.
- Deselezionare le opzioni che non si desidera più consentire.
- Salvare le modifiche.
