Loading
Доступность ожидаемых продаж и прогнозирование
Разрешить поправки прогноза

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Доступность ожидаемых продаж и прогнозирование

Разрешить поправки прогноза

Помогите группе сбыта создать максимально точный прогноз и разрешите менеджерам или пользователям прогнозов корректировать значения сводки.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Performance Edition и Developer Edition, а также в версиях Enterprise Edition и Unlimited Edition с Sales
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра страницы параметров прогнозов:

Просмотр настройки и конфигурации

AND

«Просмотр всех прогнозов» ИЛИ «Разрешить прогнозирование» ИЛИ «Делегированный менеджер прогнозов»
Для редактирования страницы параметров прогнозов: Настройка приложения
Для включения пользователей прогнозов для поправок:

Управление пользователями

AND

Настройка приложения
Для настройки списка возможностей в типе прогноза:

Настройка приложения

AND

Управление общедоступными списковыми представлениями

Перед началом работы убедитесь, что вы работаете в Lightning Experience.

Включение поправок прогноза

Разрешить пользователям прогнозов, которые ожидают разницу между текущими значениями прогнозов и будущими результатами продаж, корректировать значения сводки прогнозов в прогнозах. Вы указываете, могут ли менеджеры прогнозов корректировать прогнозы подчиненных и дочерних территорий, могут ли пользователи прогнозов корректировать собственные прогнозы или оба варианта. При наличии нескольких активных типов прогнозов каждый тип прогноза сохраняет отдельные скорректированные стоимости.

  1. Введите строку «Параметры прогнозов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры прогнозов».
  2. В разделе «Включить поправки и суждения» выберите, кто может вносить поправки прогноза:
    • Чтобы позволить менеджерам прогнозов корректировку прогнозов их непосредственных подчиненных и дочерних территорий, выберите поле «Поправки менеджера». Данный параметр включен по умолчанию.
    • Чтобы разрешить всем пользователям прогнозов корректировку собственных прогнозов, включительно с прогнозами территорий, за которые они ответственны, выберите поле «Поправки ответственного».
  3. Выберите отображение поправок при наведении указателя мыши на корректируемые ячейки категории прогноза в сводке прогноза или отображение в виде отдельных столбцов для каждой корректируемой категории прогноза. Данный параметр применяется только к прогнозам ожидаемых продаж.
    Выбор отображения поправок в виде столбцов добавляет столбцы для каждой корректируемой категории прогноза на странице прогнозов. Для каждой корректируемой категории прогноза отображается не более трех столбцов.
    • Столбец с исходным значением прогноза до внесения поправок
    • Если поправки ответственного включены, столбец с поправками прямых подчиненных пользователя прогноза
    • Столбец с собственными поправками пользователя прогноза
    Любые примечания к поправке доступны для просмотра при наведении указателя мыши на столбец. Если вы измените способ отображения поправок, данные поправки не будут потеряны.
  4. Сохраните изменения.
  5. Убедитесь, что каждый пользователь, корректирующий прогнозы, имеет полномочие «Переопределение прогнозов» в своем профиле. Данное полномочие доступно в стандартном профиле по умолчанию.

Переименование столбцов поправки

Если вы выберете отображение поправок в виде столбцов на странице прогнозов, можно изменить имена столбцов по умолчанию в соответствии с моделью продаж и бизнес-практиками. Например, переименуйте столбец «Мое обязательство» на «Вызов» или «Номер вызова», чтобы указать, что это лучшая оценка прогноза.

Столбцы поправки применяются только к прогнозам ожидаемых продаж.

  1. Введите строку «Параметры прогнозов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры прогнозов».
  2. Отредактируйте раздел «Включение поправок и суждений». Убедитесь в выборе как минимум одного параметра поправки, отображении поправок в виде столбцов и сохранении этих параметров.
  3. После сохранения параметров поправки просмотрите таблицу и обновите имена столбцов для каждой регулируемой категории.
    Независимо от того, выбраны ли поправки менеджера или поправки ответственного, определяются столбцы, доступные для переименования. Убедитесь, что имена добавляемых столбцов соответствуют категории и описанному алгоритму. При изменении размера окна обозревателя имена столбцов усекаются. Рекомендуем использовать короткие имена.
  4. Сохраните изменения.
Важно!
Важно! Изменения, внесенные в таблицу, обновляют только имена столбцов поправок. Инструкции по изменению имен категорий см. в разделе «Настройка категорий прогнозирования Salesforce».

Отключение поправок прогноза и суждений менеджера

Если вы больше не хотите, чтобы менеджеры прогнозов и пользователи корректировали прогнозы или чтобы менеджеры прогнозов применяли суждение к возможностям в прогнозе, выключите параметры в настройках. Обновление полномочий пользователя не обязательно для отключения любого из параметров.

Предупреждение!
Предупреждение! Отключение поправок прогноза удаляет существующие поправки для всех типов прогнозов. Прежде чем отключить данные функции, см. раздел «Удаления поправок в прогнозах ожидаемых продаж».
  1. Введите строку «Параметры прогнозов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры прогнозов».
  2. Отредактируйте раздел «Включение поправок и суждений».
  3. Снимите флажки с параметров, которые больше не должны быть разрешены.
  4. Сохраните изменения.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article