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Configurar y activar tipos de previsiones de oportunidades en curso
Permita a su equipo de ventas elegir entre tipos de previsiones para proyectar ventas desde varias perspectivas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Performance Edition Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud. |
| Previsiones de mediciones personalizadas disponibles en: Performance Edition y en Unlimited Edition con Sales Cloud. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar un tipo de previsión: | Personalizar aplicación Y Ver parámetros y configuración |
| Para personalizar la lista de oportunidades en un tipo de previsión: | Personalizar aplicación Y Gestionar vistas de listas públicas |
Los tipos de previsión comienzan por la selección del objeto sobre el que desea realizar la previsión. Antes de crear un tipo de previsión, asegúrese de que está trabajando en Lightning Experience. Asegúrese también de que el objeto que desea utilizar en el tipo de previsión está configurado correctamente. Compruebe su configuración de seguridad a nivel de campo y asegúrese de que los campos Importe y Cantidad de la oportunidad y cualquier campo sobre el que desee realizar previsiones están visibles.
Además, compruebe lo siguiente basándose en el objeto que piensa utilizar.
- Para realizar previsiones sobre División de oportunidad, asegúrese de que las divisiones de oportunidad están activadas.
- Para realizar previsiones sobre División de producto de oportunidad, asegúrese de que las divisiones de producto oportunidad están activadas.
- Para realizar previsiones sobre Programación de partidas, asegúrese de que las programaciones de productos están activadas y que el campo Fecha de servicio en OpportunityLineItem o el campo Familia de productos en Product2 esté disponible.
- Para agrupar previsiones en segmentos exclusivos, asegúrese de que tiene listas de selección personalizadas definidas o familias de productos definidas.
- En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de Previsiones y, a continuación, seleccione Configuración de Previsiones.
- En la sección Tipos de previsiones disponibles, haga clic en Crear un tipo de previsión y siga el flujo de configuración en pantalla para definir y guardar el tipo de previsión.
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Para completar el flujo de configuración, haga clic en Listo.
El nuevo tipo de previsiones aparece en la lista de tipos disponibles en la página Configuración de previsiones. Su nuevo tipo tiene un estado inactivo.
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Para hacer que el nuevo tipo de previsiones esté disponible en la página de previsiones, vuelva a la página Configuración de previsiones y seleccione Activar desde las acciones rápidas para el tipo de previsiones.
Puede tener hasta cuatro tipos de previsiones de oportunidades en curso activos a la vez. Si necesita más de un tipo de previsión activo, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce. Para modificar una previsión activa, como cambiar las columnas personalizadas o seleccionar las columnas para mostrar, seleccione la acción que necesita desde la lista de acciones rápidas para la previsión activa. Las definiciones de filtros no son modificables después de activar o reactivar un tipo de previsión.
Si selecciona agrupar por familia de productos, vuelva a Configuración de previsiones y seleccione las familias para utilizar en la sección Gestionar agrupaciones de familias de productos.
