Konfigurere og aktivere pipelineprognosetyper
La salgsteamet ditt velge mellom prognosetyper for å lage prognoser for salg fra ulike perspektiver.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Performance og Developer Edition og i Enterprise og Ubegrenset Edition med salg |
| Prognoser for tilpassede målinger er tilgjengelig i Performance Edition og i Ubegrenset Edition med salg |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette og behandle en prognosetype: | Tilpasse program OG Vise oppsett og konfigurasjon |
| Slik tilpasser du salgsmulighetslisten i en prognosetype: | Tilpasse program OG Behandle felles listevisninger |
Prognosetyper starter med å velge objektet du vil lage prognose for. Før du oppretter en prognosetype må du forsikre deg om at du arbeider i Lightning Experience. Sørg også for at objektet du vil bruke i prognosetypen, er riktig konfigurert. Kontroller sikkerhetsinnstillingene på feltnivå, og kontroller at feltene Beløp og Mengde for salgsmuligheter og eventuelle felt du vil lage prognoser for, er synlige.
I tillegg kontrollerer du følgende basert på objektet du har tenkt å bruke.
- For å lage prognoser for salgsmulighetsoppdelinger må du kontrollere at salgsmulighetsoppdelinger er aktivert.
- For å lage prognoser for Salgsmulighetsproduktoppdeling må du kontrollere at salgsmulighetsproduktoppdelinger er aktivert.
- For å lage prognoser for Linjeelementplan må du kontrollere at produkttidsplaner er aktivert og at Tjenestedato-feltet i OpportunityLineItem eller Produktfamilie-feltet i Product2 er tilgjengelig.
- Hvis du vil gruppere prognoser i unike segmenter, må du forsikre deg om at du har definert tilpassede valglister eller produktfamilier.
- Skriv Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velg Prognoseinnstillinger.
- I delen Tilgjengelige prognosetyper klikker du på Opprett en prognosetype og følger oppsettflyten på skjermen for å definere og lagre prognosetypen.
-
Klikk på Fullfør for å fullføre oppsettflyten.
Den nye prognosetype vises på listen over tilgængelige typer på siden Prognoseindstillinger. Din nye type har en inaktiv status.
-
For å gjøre den nye prognosetypen tilgjengelig på prognosesiden går du tilbake til siden Prognoseinnstillinger og velger Aktiver fra hurtighandlingene for prognosetypen.
Du kan ha opptil fire aktive pipelineprognosetyper samtidig. Hvis du trenger flere aktive prognosetyper, kontakter du Salesforces kundestøtte. Hvis du vil redigere en aktiv prognose, som f.eks. at endre filtre eller kolonner, du vil vise, skal du velge den handling, du har bruk for, fra listen over hurtighandlinger for den aktive prognosen. Filterdefinisjoner kan ikke redigeres etter at en prognosetype har blitt aktivert eller aktivert på nytt.
Hvis du velger å gruppere etter produktfamilie, går du tilbake til Prognoseinnstillinger og velger familiene som skal brukes, under Behandle produktfamiligrupperinger.
