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Visibilité et prévisions du pipeline de ventes
Affichage des quotas dans les prévisions

Affichage des quotas dans les prévisions

Permettez à votre équipe d'afficher les quotas et les pourcentages de réalisation de quotas dans la page des prévisions.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnel, Performance et Développeur, et dans les éditions Entreprise et Unlimited avec Sales
Autorisations utilisateur requises
Pour afficher la page Paramètres de prévisions :

Afficher la configuration

ET

Afficher toutes les prévisions OU Autoriser les prévisions OU responsable des prévisions délégué

Pour modifier la page Paramètres de prévision : Personnaliser l'application

Avant de commencer, vérifiez que vous travaillez dans Lightning Experience et que les Prévisions Salesforce sont activées.

  1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Paramètres des prévisions, puis sélectionnez Paramètres des prévisions.
  2. Dans la section Afficher les quotas, sélectionnez Afficher les quotas.
  3. Enregistrez vos modifications.
Avertissement
Avertissement

Si vous désactivez les prévisions, les quotas sont désactivés.

Si vous supprimez ou désactivez un type de prévision, les quotas associés sont purgés.

 
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Salesforce Help | Article