Tipos de pronósticos de oportunidades en curso

Cada tipo de pronóstico puede configurarse para utilizar datos diferentes, incluyendo el objeto en el que basar el pronóstico, el campo para resumir (mediciones) y cómo agrupar el pronóstico (tipo de fecha). Para restringir los datos que se incluyen en el pronóstico, agregue filtros.

Sugerencia Un tipo de pronóstico predeterminado está ya definido basándose en el objeto Oportunidad. El tipo predeterminado se mide en el campo Importe, por fecha de cierre, y está basado en la jerarquía de funciones de usuario. Puede modificar la lista de oportunidades, seleccionar las columnas para mostrar en el resumen de pronóstico, aplicar filtros y modificar las columnas personalizadas para ese tipo. También puede crear sus propios tipos en función de las necesidades de su negocio.

La activación de múltiples tipos de pronóstico permite una combinación diferente de los datos mostrados para cada pronóstico. Los usuarios pueden cambiar entre tipos de pronósticos activos en la página de pronósticos. Puede tener hasta cuatro tipos de pronósticos activos a la vez. Si necesita más de un tipo de pronóstico activo, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.

Nota No puede activar tipos de pronósticos heredados creados antes de Summer '21. Si aún se necesita un tipo de pronóstico heredado, desactive o elimine el tipo antiguo y vuelva a crearlo.

Revise las opciones para crear tipos de pronósticos. Dependiendo de cómo configuró Salesforce, no todas las opciones están disponibles.

*Cuando se realizan pronósticos por Producto de oportunidad (precio total o cantidad) para la jerarquía de territorios, no se admite la fecha del producto de oportunidad. Se admite Fecha de cierre de oportunidad.

**Se admite solo por familia de productos.

***Pronósticos basados en divisiones de partidas de oportunidades (OLI), donde los ingresos de cada partida se acumulan en el periodo de pronóstico especificado por su fecha de servicio.

Fechas personalizadas

Si tiene campos personalizados basados en el tipo Fecha en el objeto Oportunidad, puede realizar pronósticos utilizando esas fechas para pronósticos basados en los objetos Oportunidad, Producto de oportunidad y Divisiones de oportunidad. No se admiten las fechas personalizadas en los objetos Producto de oportunidad y Divisiones de oportunidad.

Mediciones personalizadas

Si tiene campos de número o divisa personalizados en el objeto Oportunidad, Producto de oportunidad, División de oportunidad o Programación de partida, puede realizar pronósticos sobre los valores en esos campos.

• Para realizar un pronóstico de ingresos, utilice un campo de divisa personalizado.
• Para realizar un pronóstico de cantidad, utilice un campo de número personalizado.

Ingresos previstos

Si el valor del campo Importe y los ingresos actuales generados por la oportunidad son a menudo diferentes, el campo Ingresos previstos en oportunidades es útil. Si su equipo de ventas prevé esta diferencia, considere utilizar el campo Ingresos previstos y realizar pronósticos sobre él.

• Puede realizar un pronóstico de ingresos, pero no de cantidad.
• Puede realizar un pronóstico del campo Ingresos previstos independientemente de si utiliza divisiones de oportunidad con él.
• Independientemente de si utiliza divisiones con el campo Ingresos previstos, debe tener ventas en equipo, divisiones de oportunidad y un tipo de divisiones personalizado activados para él.

Filtros de pronósticos

Para incluir o excluir datos de oportunidades de un tipo de pronóstico, agregue un filtro personalizado basado en campos en el objeto Oportunidad. Por ejemplo, puede configurar un filtro personalizado para un tipo de pronóstico que incluye únicamente oportunidades de renovación.

Al crear o modificar filtros personalizados, tenga en cuenta estas consideraciones.

• Las definiciones de filtros no son modificables después de activar o reactivar el tipo de pronóstico.
• Puede agregar hasta tres condiciones y utilizar solo el operador Y.
• Los filtros no admiten el uso de campos de fórmula o campos de lista de selección múltiple personalizados.
• Cuando está filtrando en campos de divisa y tiene una divisa única activada, el valor absoluto se utiliza en la condición del filtro. Si tiene varias divisas activadas, la divisa corporativa se utilizará en la condición del filtro.
• Los tipos de pronósticos heredados que están listos para su uso con Pronósticos no admiten filtros personalizados.

Grupos de pronósticos con listas de selección personalizadas

Puede agrupar pronósticos en segmentos que no sean de familias de productos que tengan sentido para su negocio. Por ejemplo, defina pronósticos para agrupar por industria o unidad de negocio. Tenga en cuenta estas consideraciones.

• Los grupos de pronósticos están disponibles para tipos de pronósticos basados en los objetos Oportunidad y Producto de oportunidad.
• Los campos de lista de selección de selección única en los objetos Oportunidad, Producto de oportunidad o Producto están disponibles como grupos de pronósticos. Realice sus selecciones de valor de grupo y grupo cuando defina el tipo de pronóstico.
• Se recomienda completar el campo de lista de selección de cada registro de oportunidad. Para incluir elementos que no tienen un valor seleccionado para la lista de selección, seleccione No categorizado cuando seleccione los valores de grupo para el tipo de pronóstico.
• Si se desactiva una lista de selección seleccionada como un grupo de pronósticos en un tipo de pronóstico, los pronósticos continúan incluyendo oportunidades que tienen un valor seleccionado para la lista de selección.
• Los grupos de pronósticos que utilizan listas de selección personalizadas no están disponibles en Salesforce Classic o en la aplicación móvil Salesforce.

Divisiones de producto de oportunidad

Si su equipo de ventas utiliza ventas en equipo y divisiones de producto de oportunidad, utilice un pronóstico de ingresos de divisiones de producto de oportunidad. Tenga en cuenta estas consideraciones.

• Debe tener ventas en equipo y divisiones de producto de oportunidad activadas.
• Los pronósticos para divisiones de producto de oportunidad solo están disponibles con familias de productos. Para realizar pronósticos sobre divisiones de producto de oportunidad sin familias de productos, utilice el objeto de división de oportunidad en su lugar.

Divisiones de ingresos de oportunidad

Si su equipo de ventas utiliza ventas en equipo y divisiones de oportunidad, utilice un pronóstico de ingresos de divisiones de oportunidad. Tenga en cuenta estas consideraciones.

• Debe tener ventas en equipo, divisiones de oportunidad y el tipo de división de ingresos activados.
• En Salesforce Classic, una oportunidad que incluye una sola división de ingresos del 100 % muestra “--” para el porcentaje de división en la lista de oportunidades.

Divisiones de superposición

Utilice divisiones de superposición para realizar un seguimiento de los ingresos de miembros del equipo de ventas que ayudan a cerrar oportunidades pero que no son responsables directos de ellas.

• Debe tener ventas en equipo, divisiones de oportunidad y el tipo de división de superposición activados.
• Las divisiones de superposición en una oportunidad específica no necesitan tener un total de 100%.

Familias de productos

Si su compañía agrupa sus productos y servicios en familias y desea realizar un pronóstico basándose en esas familias, tenga en cuenta estas consideraciones.

• Si está utilizando Lightning Experience, selecciona las familias de productos para las que realizar pronósticos. Cuantas más familias de productos seleccione, más filas aparecen en la tabla de pronósticos. La tabla de pronósticos muestra hasta 2.000 filas.
• La columna Importe pronosticado de la lista de oportunidades en la página de pronósticos muestra los totales de familias de productos, no los totales de oportunidades generales, que se acumulan en los importes de pronóstico. Recomendamos que agregue esta columna a la lista de oportunidades.
• Los usuarios de pronósticos pueden ver pronósticos de familias de productos individuales de los usuarios para los que tienen acceso de visualización.
• Recomendamos rellenar el campo Familia de productos en cada registro de producto. Los pronósticos para productos sin un valor Familia de productos aparecen en una fila de pronóstico titulada Productos sin categoría. Si una oportunidad carece de productos, el importe o la cantidad de oportunidades también aparece en esta fila.
• Los totales de pronósticos de familia de productos no están disponibles en Salesforce Classic. Si los usuarios ajustan sus pronósticos de familia de productos en Lightning Experience, no cada total en la tabla de pronósticos de Salesforce Classic refleja los ajustes.
• En Salesforce Classic, dado que los pronósticos de familia de productos pertenecientes a un gestor no están disponibles, no se pueden ajustar.
• Puede establecer cuotas de familia de productos por separado para cada representante de ventas pero no una cuota única para cada representante de ventas.

Territorios

Si utiliza Territorios de ventas, puede realizar pronósticos basándose en la jerarquía de territorios. Los pronósticos de territorios están disponibles en Lightning Experience y la aplicación Salesforce Mobile solo para su modelo de territorio activo. Cuando los pronósticos de territorio están activados, la página de pronósticos muestra esta información.

• Acumulaciones de pronósticos basándose en los territorios asignados a cada oportunidad
• Pronósticos para territorios a los que está asignado al usuario
• Pronósticos de territorios compartidos con el usuario
• Las oportunidades incluidas en pronósticos de territorios independientemente de si el propietario de oportunidad está asignado al territorio

Los pronósticos de territorios están basados en su jerarquía de territorios, no su jerarquía de funciones de usuario, como otros tipos de pronósticos. Los usuarios cambian de pronósticos basados en funciones a pronósticos de territorios seleccionando un tipo de pronóstico de territorio como una ficha en la página de pronósticos.

En pronósticos de territorio, una oportunidad se acumula únicamente en un pronóstico de territorio. Si utiliza divisiones de oportunidad en un escenario de venta en equipo, cada división en la oportunidad solo se acumula en un territorio.