Типы прогнозов ожидаемых продаж

Каждый тип прогноза может быть настроен на использование разных данных, включительно с объектом для основы прогноза, полем для сводки (меры) и способом группировки прогноза (тип даты). Чтобы уточнить данные, добавленные в прогноз, добавьте фильтры.

Совет Стандартный тип прогноза определяется на основе объекта «Возможность». Стандартный тип измеряет поле «Стоимость» по дате закрытия и основан на иерархии ролей пользователя. Вы можете изменить список возможностей, выбрать столбцы для отображения в сводке прогноза, применить фильтры и изменить настраиваемые столбцы для этого типа. Или создайте собственные типы в соответствии с бизнес-требованиями.

Включение нескольких типов прогнозов позволяет использовать разные комбинации данных, отображаемых для каждого прогноза. Пользователи могут переключаться между активными типами прогнозов на странице прогнозов. Одновременно можно использовать не более четырех активных типов прогнозов. Если вам нужны более активные типы прогнозов, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

Примечание Устаревшие типы прогнозов, созданные до выпуска Summer '21, не могут быть активированы. Если устаревший тип прогноза все еще необходим, деактивируйте или удалите старый тип и воссоздайте его.

Просмотрите параметры создания типов прогнозов. В зависимости от настроек Salesforce, не все варианты доступны.

*При прогнозировании по продукту возможности (общая цена или количество) для иерархии территорий дата продукта возможности не поддерживается. Дата закрытия возможности поддерживается.

**Поддерживается только группой продуктов.

***Прогнозы на основе долей позиции строки возможности (OLI), где доход каждой позиции строки сводится к периоду прогноза, указанному датой обслуживания.

Настраиваемые даты

При наличии настраиваемых полей, основанных на типе «Дата» в объекте «Возможность», можно прогнозировать с помощью этих дат для прогнозов на основе объектов «Возможность», «Продукт возможности» и «Доли возможности». Настраиваемые даты в объектах «Продукт возможности» и «Доли возможности» не поддерживаются.

Настраиваемые меры

При наличии настраиваемых полей валюты или чисел в объекте «Возможность», «Продукт возможности», «Доля возможности» или «Расписание позиции строки» можно прогнозировать значения в этих полях.

• Для прогнозирования дохода используйте настраиваемое поле валюты.
• Для прогнозирования количества используйте настраиваемое числовое поле.

Ожидаемый доход

Если значение поля «Стоимость» и фактический доход, полученный от возможности, часто отличаются, поле «Ожидаемый доход» в возможностях будет полезным. Если группа сбыта предвидит эту разницу, рекомендуем использовать поле «Ожидаемый доход» и составить по нему прогноз.

• Вы можете прогнозировать доход, но не количество.
• Вы можете прогнозировать по полю «Ожидаемый доход», независимо от того, используете ли вы с ним доли возможности.
• Независимо от использования долей с полем «Ожидаемый доход», рекомендуем включить функцию группового сбыта, доли возможности и тип настраиваемых долей.

Фильтры прогнозов

Чтобы добавить или исключить данные возможности из типа прогноза, добавьте настраиваемый фильтр на основе полей в объекте «Возможность». Например, можно настроить настраиваемый фильтр для типа прогноза, содержащего только возможности продления.

При создании или изменении настраиваемых фильтров учитывайте следующие рекомендации.

• Определения фильтра не редактируются после активации или повторной активации типа прогноза.
• Определения фильтра поддерживают не более трех условий и используют только оператор AND.
• Фильтры не поддерживают использование полей формулы или настраиваемых полей раскрывающегося списка со множественным выбором.
• При фильтрации по полям валюты и включении единой валюты абсолютное значение используется в условии фильтра. Если у вас включена мультивалюта, корпоративная валюта используется в условии фильтра.
• Устаревшие типы прогнозов, готовые к использованию с прогнозированием, не поддерживают настраиваемые фильтры.

Группы прогнозов с настраиваемыми раскрывающимися списками

Прогнозы можно сгруппировать в сегменты, отличные от групп продуктов, которые имеют смысл для вашего предприятия. Например, определите прогнозы для группировки по отрасли или бизнес-единице. Помните о следующих рекомендациях.

• Группы прогнозов доступны для типов прогнозов на основе объектов «Возможность» и «Продукт возможности».
• Настраиваемые поля раскрывающегося списка с одним выбором в объектах «Возможность», «Продукт возможности» или «Продукт» доступны в качестве групп прогнозов. Выберите значения группы и группы при определении типа прогноза.
• Рекомендуем заполнить поле раскрывающегося списка в каждой записи возможности. Чтобы добавить элементы, не имеющие значения, выбранного для раскрывающегося списка, выберите «Не разделено на категории» при выборе значений группы для типа прогноза.
• Если раскрывающийся список, выбранный в качестве Группы прогнозов в типе прогноза, деактивирован, прогнозы продолжают содержать возможности, имеющие значение, выбранное для раскрывающегося списка.
• Группы прогнозов, использующие настраиваемые раскрывающиеся списки, недоступны в Salesforce Classic или в мобильном приложении Salesforce.

Доли продукта возможности

Если ваша группа сбыта использует групповые продажи и доли продукта возможности, используйте прогноз дохода долей продукта возможности. Помните о следующих рекомендациях.

• Необходимо включить функцию группового сбыта и доли продукта возможности.
• Прогнозы для долей продукта возможности доступны только для групп продуктов. Чтобы прогнозировать доли продукта возможности без групп продуктов, используйте объект доли возможности.

Доли дохода возможности

Если ваша группа сбыта использует групповые продажи и доли возможности, используйте прогноз дохода долей возможности. Помните о следующих рекомендациях.

• У вас должны быть включены групповые продажи, доли возможности и тип доли дохода.
• В Salesforce Classic возможность, содержащая только одну 100% долю дохода, отображает «--» для процента доли в списке возможностей.

Доли наложения

Используйте доли наложения для отслеживания дохода от участников группы сбыта, которые помогают закрывать возможности, но не несут за них прямую ответственность.

• У вас должны быть включены групповые продажи, доли возможности и тип доли наложения.
• Доли наложения для определенной возможности не обязательны для общего количества 100%.

Группы продуктов

Если ваша компания группирует продукты и услуги по группам и хочет прогнозировать на основе этих групп, помните о следующих рекомендациях.

• При использовании Lightning Experience выберите группы продуктов для прогнозирования. Чем больше групп продуктов вы выберете, тем больше строк появится в сетке прогнозов. Сетка прогнозов отображает до 2 000 строк.
• Столбец «Прогнозируемая стоимость» в списке возможностей на странице прогнозов отображает итоговые значения группы продуктов, а не общие итоговые значения возможностей, сводимые в суммы прогнозов. Рекомендуем добавить этот столбец в список возможностей.
• Пользователи прогнозов могут просматривать прогнозы отдельных групп продуктов для пользователей, к которым у них есть доступ.
• Рекомендуем заполнить поле «Группа продуктов» в каждой записи продукта. Прогнозы для продуктов без значения «Группа продуктов» отображаются в строке прогноза под названием «Продукты без категорий». Если возможности не хватает продуктов, стоимость или количество возможности также отображается в этой строке.
• Итоговые значения прогнозов по группам продуктов недоступны в Salesforce Classic. Если пользователи корректируют прогнозы по группам продуктов в Lightning Experience, не каждая итоговая сумма в сетке прогнозов Salesforce Classic отражает поправки.
• В Salesforce Classic собственные прогнозы группы продуктов менеджера недоступны, поэтому их нельзя скорректировать.
• Каждому торговому представителю могут быть назначены отдельные планы продаж группы продуктов, но не отдельные планы продаж для каждого торгового представителя.

Территории

При использовании территорий продаж можно прогнозировать на основе иерархии территорий. Прогнозы территорий доступны в Lightning Experience и мобильном приложении Salesforce только для вашей активной модели территории. Если прогнозы территорий включены, страница прогнозов отображает эту информацию.

• Сводки прогнозов на основе территорий, назначенных каждой возможности
• Прогнозы для территорий, которым назначен пользователь
• Прогнозы территорий, общедоступные пользователю
• Возможности, включенные в прогнозы территорий, вне зависимости от назначения ответственного за возможность территории

Прогнозы территорий основаны на иерархии территорий, а не на иерархии ролей пользователей, как другие типы прогнозов. Пользователи переключаются с ролевых прогнозов на прогнозы на основе территории, выбрав тип прогноза территории в качестве вкладки на странице прогнозов.

В прогнозах территорий возможность сводится только в один прогноз территории. Если вы используете доли возможности в сценарии продаж рабочей группы, каждая доля возможности сводится только к одной территории.