漏斗预测类型
预测类型可以从不同的角度表示销售团队的预计销售额。每个类型均可设置为使用不同的数据、评测、日期和筛选器，以收集与业务关系作为密切的预测信息。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Performance 和 Developer Edition，以及带销售的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 自定义评测预测适用于：带销售的 Performance 和 Unlimited Edition，另行付费后适用于 Enterprise Edition |
每个预测类型均可设置为使用不同的数据，包括进行预测所参考的对象、汇总的字段（度量）以及如何对预测进行分组（日期类型）。要优化预测包含的数据，添加筛选器。
启用多个预测类型允许为每个预测显示的数据的不同组合。用户可以在预测页面的活动预测类型之间切换。您一次最多可以有 4 个活动预测类型。如果您需要更多有效的预测类型，请联系 Salesforce 客户支持。
查看创建预测类型的选项。根据您设置 Salesforce 的方式，并非每个选项都可用。
| 对象 | 评测 | 组 | 日期类型 | 层次结构 |
|---|---|---|---|---|
| 业务机会 |
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自定义选项列表 |
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业务机会产品 （用于产品系列分组，并为产品日期预测提供所需） |
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业务机会拆分 （业务机会拆分预测所需） |
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不适用 |
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业务机会产品拆分** （业务机会产品拆分预测需要） |
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产品系列 |
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业务机会产品拆分*** （业务机会产品拆分预测需要） |
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不适用 |
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行项目计划 （用于产品系列分组，并为计划日期预测提供所需） |
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产品系列 |
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*在按区域层次结构的业务机会产品（总价格或数量）预测时，不支持业务机会产品日期。支持业务机会完结日期。
***基于业务机会行项目 (OLI) 拆分的预测，其中每个行项目的收入累计到其服务日期指定的预测期间。
自定义评测
如果您在业务机会、业务机会产品、业务机会拆分或行项目计划对象中拥有自定义币种或数字字段，您可以根据这些字段中的值进行预测。
- 要根据收入进行预测，请使用自定义币种字段。
- 要根据数量进行预测，请使用自定义数字字段。
预期收入
如果金额字段的值和业务机会带来的实际收入经常不同，业务机会上的预期收入字段会有所帮助。如果您的销售团队可以预测此差异，他们可能希望使用预期收入字段并对其进行预测。
- 您可以根据收入预测，但无法根据数量预测。
- 无论是否使用具有预期收入字段的业务机会拆分，您都可以根据该字段进行预测。
- 无论是否使用具有预期收入字段的拆分，您都必须为该字段启用团队销售、业务机会拆分和自定义拆分类型。
预测筛选器
要从预测类型中包含或排除业务机会数据，请根据业务机会对象中的字段添加自定义筛选器。例如，您可以为仅包含续订业务机会的预测类型设置自定义筛选器。
在创建或修改自定义筛选器时，请记住这些注意事项。
- 激活或重新激活预测类型后，筛选器定义不可编辑。
- 筛选器定义最多支持 3 个条件，仅可使用 AND 运算符。
- 筛选器不支持使用公式字段或自定义多选选项列表字段。
- 在对货币字段筛选并启用一个货币时，将在筛选条件中使用绝对值。如果启用多货币，将在筛选条件中使用公司货币。
- 可与预测一起使用的原有预测类型不支持自定义筛选器。
包含自定义选项列表的预测组
将预测分组为对业务具有帮助意义的数据段，但产品系列除外。例如，按行业或业务部门，定义分组的预测。请谨记这些注意事项。
- 预测组支持基于业务机会和业务机会产品对象的预测类型。
- 对于业务机会、业务机会产品或产品对象，其中的自定义单选选项列表字段可用作预测组。在定义预测类型时，选择组和组值。
- 建议填写每个业务机会记录的选项列表字段。要包含没有为选项列表选择值的项目，请在为预测类型选择组值时选择未分类。
- 对于预测类型中的预测组，如果选为该组的选项列表取消激活，预测仍会继续包含为选项列表选择值的业务机会。
- Salesforce Classic 或 Salesforce 移动应用程序不支持使用自定义选项列表的预测组。
业务机会产品拆分
如果您的销售团队使用团队销售和业务机会产品拆分，请使用业务机会产品拆分收入预测。请谨记这些注意事项。
- 您必须启用团队销售和业务机会产品拆分。
- 业务机会产品拆分的预测仅适用于产品系列。要预测不带产品系列的业务机会产品拆分，请使用业务机会拆分对象。
业务机会收入拆分
如果销售团队使用团队销售和业务机会拆分，请使用业务机会拆分收入预测。请谨记这些注意事项。
- 您必须启用“团队销售”、“业务机会拆分”和“收入”拆分类型。
- 在 Salesforce Classic 中，仅包含一个 100% 收入拆分的业务机会将在业务机会列表中为拆分百分比显示 “--”。
产品系列
如果贵公司将产品和服务分组为不同系列并需要按这些系列进行预测，请谨记这些注意事项。
- 如果您正在使用 Lightning Experience，则需要选择要预测的产品系列。您选择的产品系列越多，预测网格中的行越多。预测网格最多显示 2,000 行。
- 预测页面的业务机会列表中的预测金额列显示产品系列总和，而不是整个业务机会总和，并汇总到预测金额。我们建议您将此列添加到业务机会列表中。
- 对于具有查看访问权限的用户，预测用户可以查看其的个人产品系列预测。
- 我们建议填充每个产品记录上的产品系列字段。没有产品系列值的产品的预测显示在名为“未分类产品”的预测行中。如果业务机会缺少产品，此行中还会显示业务机会金额或数量。
- 产品系列预测总计在 Salesforce Classic 中不可用。如果用户在 Lightning Experience 中调整产品系列预测，并非 Salesforce Classic 预测网格中的每个总计都会反映该调整。
- 在 Salesforce Classic 中， 经理的自有产品系列预测不可用，因此也无法调整。
- 您可为每位销售代表分别设置多个产品系列定额，但不可为每位销售代表设置单个定额。
区域
如果您使用销售区域，您可以根据区域层次结构进行预测。Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序中的区域预测仅适用于有效区域模型。启用区域预测后，预测页面将显示以下信息。
- 基于分配给每个业务机会的区域的预测汇总
- 用户被分配到的区域的预测
- 共享给用户的区域预测
- 包含在区域预测中的业务机会，不论是否将业务机会所有人分配到区域
区域预测取决于区域层次结构，而非用户角色层次结构，其他预测类型也是如此。通过选择区域预测类型作为预测页面上的选项卡，用户可从基于角色的预测切换到基于区域的预测。
在区域预测中，业务机会仅汇总到一个区域预测。如果您在团队销售场景中使用业务机会拆分，则业务机会的每个拆分仅会累计到一个区域。
