Loading
Visibilidad y previsiones de oportunidades en curso de ventas
Ver previsiones de otros usuarios

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Visibilidad y previsiones de oportunidades en curso de ventas

Ver previsiones de otros usuarios

Su posición en la jerarquía de previsiones determina qué previsiones puede ver. De forma predeterminada ve su previsión, que está compuesta por los representantes y otros gestores de previsiones por debajo de usted en la jerarquía. Puede seleccionar otros usuarios por debajo de usted en la jerarquía para ver sus previsiones. No puede seleccionar personas por encima de usted en la jerarquía.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Performance y Desarrollador y en Enterprise Edition y Unlimited con Ventas
Encabezado de previsión con la lista de búsqueda de personas resaltada.

Las personas designadas como gestores de previsiones pueden ver las previsiones y las oportunidades de los usuarios, incluyendo los usuarios del portal de socios, que están por debajo de ellas en la jerarquía. Los gestores de previsiones también pueden ajustar las previsiones de informes directos y territorios secundarios. Solo podrán ver el ajuste los gestores que realizaron un ajuste y aquellos por encima de ellos en la jerarquía.

Nota
Nota En caso de que una función de la jerarquía de previsiones no se haya asignado a un gestor, la función y todas sus funciones subordinadas no se incluirán en las previsiones.

No todos los usuarios pueden ver los gráficos que muestran la jerarquía de previsiones de su equipo. Si tiene preguntas acerca de su jerarquía de previsiones, consulte con su administrador de Salesforce o gestor de previsiones.

Consulte también:

 
Cargando
Salesforce Help | Article