Loading
Synlighet og prognoser for salg under arbeid
Bruke ledergjennomgang på salgsmuligheter i Pipeline Forecast

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Synlighet og prognoser for salg under arbeid

Bruke ledergjennomgang på salgsmuligheter i Pipeline Forecast

For å opprette den mest nøyaktige prognosen som er mulig, bruker du din vurdering som prognoseleder om om du vurderer en underordnets salgsmulighet som en del av prognosen. Deretter får du detaljene om totalverdien av salgsmulighetene når du ser gjennom og justerer den totale Forpliktet-prognosen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Performance og Developer Edition og i Enterprise og Ubegrenset Edition med salg
Nødvendige brukertillatelser
For å bruke Salesforce-prognoser:

Vise alle prognoser

ELLER

Tillat prognoser

ELLER

Status for delegert prognoseleder
For å få tilgang rollebaserte prognoser i Lightning Experience: Vise roller og rollehierarkier
For å bruke vurderinger og justere prognoser: Overstyre prognoser
Merk
Merk Bruk av lederdommer støttes bare på det stasjonære nettstedet.

Som prognoseleder kan du bruke vurdering på salgsmuligheter som dine underordnede eier. Du kan ikke bruke vurderinger på salgsmuligheter du eier, som er en del av prognosen.

  1. Velg prognoseverdien du vil se gjennom, på prognosesiden.
    Salgsmulighetene som oppsummeres til denne prognosen, vises i salgsmulighetslisten.
  2. Angi om salgsmuligheten er inkludert eller utelukket fra prognosen, i Lederavgjørelse-feltet.
  3. Lagre endringene.

Summen av salgsmulighetene som er avsluttet og salgsmulighetene som er vurdert som inkludert, eller "i" prognosen, vises når du fører markøren over Forpliktet-prognosen. Før markøren over Ikon for prognosejustering i Lightning Experience-ikonet for å se detaljene.

Lederdommen

Hvis Salesforce er konfigurert til å vise justeringsdetaljer i kolonner, fører du markøren over Min forpliktelse-prognosen for å se lederens vurdering av Total IN-verdi.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article