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Visibilidad y previsiones de oportunidades en curso de ventas
Eliminaciones de juicios de gestor en previsiones de oportunidades en curso

Eliminaciones de juicios de gestor en previsiones de oportunidades en curso

Revise los escenarios que causan la eliminación de juicios de gestor de oportunidades en una previsión de oportunidades en curso.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Professional, Performance y Desarrollador y en Enterprise Edition y Unlimited con Ventas

Los juicios de gestor se eliminan en tipos de previsiones basados en funciones cuando se produce cualquiera de estos cambios.

  • Se elimina una oportunidad.
  • El propietario de la oportunidad cambia a alguien que informa a un gestor de previsiones diferente. Si el nuevo propietario de la oportunidad informa al mismo gestor de previsiones, se retiene el juicio del gestor de previsiones.
  • El propietario de la oportunidad ya no está habilitado para utilizar previsiones en Salesforce.
  • La función de usuario del propietario de la oportunidad cambia, y el propietario ya no reporta al gestor de previsiones.
  • El gestor de previsiones cambia, incluso si el gestor está asignado a la misma función de usuario.
  • El gestor de previsiones ya no tiene acceso a previsiones en Salesforce. Se eliminan todos los juicios que realizó el gestor de previsiones. También se elimina cualquier juicio sobre oportunidades que tenga el gestor de previsiones.

Para obtener información acerca de cómo se ven afectadas las previsiones basadas en territorios, consulte Consideraciones para la gestión de previsiones de territorio.

 
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