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Visibilità e previsioni delle opportunità in corso di realizzazione
Giudizi del responsabile nelle previsioni opportunità in corso di realizzazione

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Giudizi del responsabile nelle previsioni opportunità in corso di realizzazione

I responsabili previsioni valutano le previsioni durante ogni periodo e rettificano le previsioni quando ricevono nuove informazioni e variano le circostanze. Per creare la previsione più precisa possibile, applicare il proprio giudizio sul considerare o meno l'opportunità di un subordinato parte del totale della previsione. L'applicazione del giudizio come responsabile previsioni offre visibilità sulle trattative con la maggiore probabilità di chiusura e un quadro più preciso della previsione ai responsabili di grado superiore nella gerarchia.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite

I responsabili previsioni possono applicare giudizi alle opportunità di cui sono titolari i loro riporti diretti. Quando si esamina il valore di roll-up della categoria di previsione Impegno, viene visualizzato il totale delle opportunità indicate come parte della previsione.

  • Nei roll-up per singole categorie, il totale IN è il totale di tutte le opportunità confermate giudicate come IN che vengono riportate nella gerarchia del responsabile previsioni.
  • Nei roll-up cumulativi delle categorie, il valore IN include anche le opportunità chiuse e conseguite, poiché le opportunità confermate e chiuse e conseguite vengono riportate nella colonna Previsione Impegno. I totali dei giudizi sono disponibili per il periodo di previsione corrente.

Tipi di previsioni ripartizione opportunità

Il giudizio del responsabile previsioni si applica alla percentuale dell'opportunità e viene riportato nella gerarchia delle previsioni. Se i giudizi dei responsabili sono diversi per un'opportunità suddivisa, i responsabili di livello superiore nella gerarchia vedono Misto nella previsione di roll-up. Misto indica che i titolari della gestione non sono allineati sul fatto che l'opportunità venga considerata parte della previsione. Misto mostra anche quando solo alcuni responsabili previsione nella relazione di ripartizione hanno applicato il giudizio, ma non tutti.

Più tipi di previsioni attive

Il giudizio del responsabile previsioni si applica a livello di opportunità. Se un responsabile previsioni utilizza più tipi di previsioni durante la revisione e l'uso delle previsioni, il giudizio per un'opportunità si applica a ogni tipo.

Previsioni per famiglie di prodotti

Per i tipi di previsioni basati sulla famiglia di prodotti, il totale giudicato è disponibile nella riga della famiglia di prodotti generale e non nella riga del periodo di previsione.

Quando le opportunità passano da una categoria di previsione all'altra

Se un'opportunità passa da una categoria a un'altra, il giudizio viene spostato automaticamente, a meno che non venga cambiato anche il responsabile previsioni.

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