Loading
Synlighet och prognoser för försäljningspipeline
Chefsbedömningar i pipelineprognoser

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Synlighet och prognoser för försäljningspipeline

Chefsbedömningar i pipelineprognoser

Som prognosansvarig bedömer du dina prognoser under varje period och justerar prognosen allt eftersom du får ny information och omständigheterna ändras. För att skapa en så korrekt prognos som möjligt, tillämpa din bedömning om du anser att ett säljprojekt är en del av prognostotalen. Att tillämpa din bedömning som prognosansvarig ger insyn i vilka affärer du har högst förtroende för att avsluta och en mer korrekt bild av din prognos för chefer ovanför dig i hierarkin.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Performance och Developer och i utgåvorna Enterprise och Unlimited med försäljning

Prognosansvariga kan tillämpa omdöme för säljprojekt som deras direkt underlydande äger. När du granskar summeringsvärdet för Förpliktelseprognoskategori visas totalsumman för de säljprojekt som anges som en del av prognosen.

  • I summeringar av enskilda kategorier är IN totalsumman av alla gjorda säljprojekt som bedöms som IN och summeras genom prognosansvarigs hierarki.
  • I kumulativ kategorisummering inkluderar värdet IN även Avslutade vunna säljprojekt, eftersom överlämnade och avslutade vunna säljprojekt summeras till kolumnen Förpliktelseprognos. Totala bedömningar är tillgängliga för den aktuella prognosperioden.

Prognostyper för säljprojektdelning

Prognosansvarigs omdöme gäller för deras procentandel av säljprojektet och sammanfattas genom prognoshierarkin. Om chefernas bedömningar skiljer sig åt för ett säljprojekt som delas ser chefer på högre nivå i hierarkin Blandat i den summerade prognosen. Blandat indikerar att ledningens ägare inte är i linje med om säljprojektet anses vara en del av prognosen. Blandat visar även när endast vissa prognosansvariga i delningsrelationen har tillämpat omdöme, men inte alla.

Flera aktiva prognostyper

Prognosansvarigs omdöme gäller på säljprojektnivå. Om en prognosansvarig använder flera prognostyper när de granskar och arbetar med sina prognoser gäller deras omdöme för ett säljprojekt för varje typ.

Prognoser för produktfamilj

För prognostyper baserade på produktfamilj är den bedömda totalsumman tillgänglig på den övergripande produktfamiljraden och inte på prognosperiodens rad.

När säljprojekt flyttas mellan prognoskategorier

Om ett säljprojekt flyttas från en kategori till en annan flyttas domen med, om prognosansvarig inte också ändras.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article