Loading
Salgspipeline-synlighed og prognosticering
Tillad managerdomme i pipelineprognoser

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salgspipeline-synlighed og prognosticering

Tillad managerdomme i pipelineprognoser

Tillad prognosemanagers at angive, hvilke af deres underordnedes salgsmuligheder de har stor tillid til at lukke i løbet af den aktuelle prognoseperiode. For at få mest muligt ud af managervurderinger anbefaler vi også, at du gør det muligt for managers at foretage justeringer på prognoseoprulningsniveau. Managerdomme understøttes kun for prognosetyper baseret på objekterne Salgsmulighed, Salgsmulighedsprodukt og Tidsplan for linjevare.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Performance og Developer Edition samt i Enterprise og Unlimited Edition med salg
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil se siden Prognoseindstillinger:

Vis opsætning og konfiguration

OG

Vis alle prognoser ELLER Tillad prognosticering ELLER Uddelegeret prognose-manager
Hvis du vil redigere siden Prognoseindstillinger: Tilpas applikation
Hvis du vil aktivere prognosebrugere for domme:

Administrer brugere

OG

Tilpas applikation
Hvis du vil tilpasse salgsmulighedslisten i en prognosetype:

Tilpas applikation

OG

Administrer offentlige listevisninger
  1. Skriv Prognoseindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Prognoseindstillinger.
  2. Rediger afsnittet Aktiver justeringer og domme, og vælg Manager Dommer.
  3. Hvis du vil ændre de pluklisteværdier, der er tilgængelige i feltet Managerdom i prognosesalgsmulighedslisten, så de opfylder dine forretningsbehov, skal du redigere værdierne i den medfølgende tabel.
    Sørg for, at de værdier, du tilføjer, matcher den adfærd, der er beskrevet for hver værdi. Værdien IN bruges til at angive salgsmuligheder, som en prognosemanager mener, helt sikkert vil lukke og rulle op som og er del af en prognosejustering. Værdien OUT angiver salgsmuligheder, som en prognosemanager ikke ønsker at inkludere i prognosen, og som er udeladt fra oprulningen.
    Hvis du ændrer bedømmelsesværdierne, skal du kontrollere, om de har oversættelser og opdatere dem efter behov. Eventuelle oversættelsesværdier vises på brugerens valgte sprog på prognosesiden. Se Oversættelse Workbench for at få flere oplysninger. De oversatte værdier er ikke inkluderet på opsætningssiden.
  4. Gem dine ændringer.
  5. For hver prognosetype, som du ønsker at tillade managerdomme i, skal du redigere prognosetypens salgsmulighedsliste til at inkludere kolonnen Managerdom.
    For rollehierarkiprognosetyper skal du sørge for, at salgsmulighedslisten også inkluderer kolonnen Ejerens fulde navn. For områdebaserede prognosetyper skal du tilføje kolonnen Områdenavn. Hvis du vil se kolonnen i Salesforce Mobile-appen, skal du sørge for, at den er en af de første fire kolonner på salgsmulighedslisten.
  6. Sørg for, at hver prognosemanager har brugertilladelsen Tilsidesæt prognoser i sin profil. Denne tilladelse er som standard tilgængelig i standardprofilen.

Hvis du ikke længere ønsker, at prognosemanagers skal anvende dom på salgsmuligheder i deres prognoser, skal du inaktivere indstillingen i Opsætning. Opdatering af brugertilladelser er ikke påkrævet. Se Sletninger af managerbedømmelser i Pipeline-prognoser.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article