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销售漏斗可见性和预测
谁可以在漏斗预测中应用经理判断

谁可以在漏斗预测中应用经理判断

业务机会级别的预测判断提供了对预测所有者有信心在预测期间结束的业务机会的评估。您的系统设置和您在预测层次结构中的位置决定了您是否可以查看和做出判断。

所需的 Edition

适用于:ProfessionalPerformanceDeveloper Edition,以及带销售的 EnterpriseUnlimited Edition

基于角色的预测

查看谁可以查看您的预测,以及谁可以查看预测中的业务机会并对其进行判断。此表中的详细信息仅适用于基于角色的预测。

用户 他们能否查看您的预测? 他们能否在您的预测中查看业务机会并做出判断?
您的管理员的管理员 仅查看
您的管理员
基于角色的层次结构中的下属
在基于角色的层次结构中,您的下属的下属
您共享预测的任何人 是,如果您在共享预测时将查看和编辑选择为访问权限级别。如果您授予了仅查看权限,则共享用户只能查看判断。

查看您可以查看谁的预测,以及您可以查看谁的预测并应用判断。此表中的详细信息仅适用于基于角色的预测。

用户 是否可以查看基于角色的预测? 是否可以在预测中查看和应用判断?
您的管理员的管理员
您的管理员
基于角色的层次结构中的下属 是。但是,如果您选择直接下属的预测,您会看到与下属相同的视图,因此您的判断不可见。
在基于角色的层次结构中,您的下属的下属 是。您看见下属看到的相同视图。 仅查看
与您共享预测的任何人 是。您看见共享人看到的相同视图。 是,如果他们在共享预测时选择查看和编辑作为访问权限级别。如果他们授予了仅查看权限,那么您只能查看判断。

区域预测

查看谁可以查看您的区域预测,以及谁可以查看您的区域中的业务机会并对其进行判断。此表中的详细信息仅适用于区域预测。

用户 他们是否可以查看区域的预测? 他们是否可以在区域预测中查看和应用判断?
父区域的预测经理
其他区域的预测经理 是,如果区域在层次结构中高于区域。 仅在用户是预测经理且区域在层次结构中位于区域之上时查看。
您共享预测的任何人 是,用户看到的视图与共享者看到的视图相同。 是,如果您在共享预测时选择查看和编辑作为访问权限级别,并且共享用户是预测经理。如果您授予了仅查看权限,则共享用户只能查看判断

查看您可以查看谁的预测,以及您可以查看谁的预测并对其进行判断。此表中的详细信息仅适用于区域预测。

将您分配为区域的预测经理? 是否可以查看区域的预测? 是否可以查看区域预测中的业务机会并应用判断?
是,如果业务机会所有者是直接子区域的一部分。
否,但我已分配为其他区域的预测经理。 是,如果您作为预测经理分配的区域在层次结构中高于此区域。 是,如果分配的区域是父区域
否,我未分配为任何区域的预测经理。

仅在以下条件时:

  • 区域未分配预测经理。
  • 您已分配到该区域。
来自另一个区域预测经理的共享预测 是,用户看到的视图与共享者看到的视图相同。 是,如果用户在共享预测时选择查看和编辑作为访问权限级别,并且共享用户是预测经理。如果他们授予了仅查看访问权限,则共享用户只能查看判断。
 
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