Prognossäljmål från externa källor
Data Loader har en enkel peka-och-klicka-metod för att lägga till, kontrollera och redigera säljmålsdata i Salesforce. API ger mer flexibilitet men kräver att du skriver kod.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
Tillgängliga i: Utgåvorna Prestanda och Utvecklare och i utgåvorna Enterprise och Unlimited med försäljning Tillgängliga i: Professional Edition med API Enabled-behörighet |
Dataåtkomst och tillgänglighet
Data för säljmål lagras i objektet ForecastingQuota. Användare som har åtkomst att importera data och som har behörigheten Hantera säljmål kan uppdatera säljmålsdata för användare under dem i prognoshierarkin. Användare som har åtkomst att importera data och även har behörigheterna Hantera säljmål och Visa alla prognoser kan läsa in data för alla användare i prognoshierarkin.
Dataförberedelse
Importera säljmålsdata till objektet Prognossäljmål med hjälp av Data Loader. Om du behöver mer flexibilitet än vad Data Loader tillhandahåller, använd Enterprise API. För att använda någon av metoderna, se till att API-åtkomst är aktiverad och förbered en .csv-fil som innehåller dessa kolumner.
- Användar-ID
- ID för prognostyp
- Säljmålsbelopp eller Säljmålskvantitet (beroende på hur du prognostiserar)
- Valutakod
- Periodens startdatum (åååå-mm-dd eller åååå-mm-ddThh:mm:ss.sssZ; till exempel 2012–03–01T08:00:00.00Z)
Om du använder områdesprognoser, inkludera kolumnen Områdes-ID. Om du använder produktfamiljprognoser, inkludera en kolumn för produktfamilj.
För att hjälpa till att organisera .csv-filen kan du även inkludera kolumner för Namn på prognosägare och Namn på prognostyp, men dessa kolumner är inte obligatoriska. Här är ett exempel på konfiguration av .csv-filer med hjälp av Säljmålsbelopp och de ytterligare kolumner som lagts till för organisationsändamål.
| Användarnamn | Användar-ID | Prognostypnamn | ID för prognostyp | Säljmålsbelopp | Valutakod | Startdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Bailey | 00599000000Hofh | OpportunityRevenue | 0DbD00000001eQBKAY | 250000 | USD | 2012-03-01 |
| Kevin Bailey | 00599000000Hofh | OpportunityRevenue | 0DbD00000001eQBKAY | 250000 | USD | 2012-04-01 |
| Kevin Bailey | 00599000000Hofh | OpportunityRevenue | 0DbD00000001eQBKAY | 250000 | USD | 2012-05-01 |
Datamappning
När du har slutfört importen, mappa kolumnerna i din .csv-fil till objektet ForecastingQuota enligt denna tabell.
| Kolumnrubriker i CSV-fil | ForecastingQuota-fält |
|---|---|
| Användar-ID | QuotaOwnerID |
| Säljmålsbelopp | QuotaAmount |
| Säljmålskvantitet | QuotaQuantity |
| Valutakod | CurrencyIsoCode |
| Startdatum | StartDate |
| Produktfamiljen (behövs endast när prognosdatakällan är produktfamiljer) | ProductFamily |
| ID för prognostyp | Prognostypens ID |
| Områdes-ID | Territory2ID |
Ytterligare överväganden för att läsa in säljmålsdata
Som bästa praxis bör du ladda säljmålsdata i säljmålsägarens personliga valuta. Du kan ladda upp data via API även om Visa säljmål är inaktiverat. Om inställningen av tidszonen för Data Loader är innan säljmålsägarens tidszoner, kan månaden förskjutas med en. För att undvika det här problemet, använd ett datum som är större än eller lika med den tredje dagen i varje månad när säljmålen anges.
