Вы находитесь здесь:
Сведения о возможности в прогнозах ожидаемых продаж
Просмотрите ключевые рекомендации по просмотру сведений о возможности на странице прогнозов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Performance Edition и Developer Edition, а также в версиях Enterprise и Unlimited Edition с Sales Cloud |
- На странице прогнозов выберите значение прогноза. Возможности, связанные с этой ячейкой, отображаются в возможности внизу страницы.
- Если ваша группа сбыта составляет прогнозы по группам продуктов, вы можете просмотреть собственные возможности или возможности подчиненного для каждой группы продуктов, по которой составляется прогноз.
- Только в Lightning Experience:
- При возврате к списку возможностей после переключения представления, ухода со страницы или выхода отображается последняя сортировка. Если представление прогноза, на которое вы переключились, не содержит столбца, на котором вы отсортировали, отображается сортировка по умолчанию.
- Используйте быстрые действия для редактирования, удаления и изменения ответственного за возможности, не покидая страницы прогнозов.
- Используйте встроенное редактирование для редактирования нескольких возможностей, не покидая страницы прогнозов. Значок карандаша
обозначает редактируемые поля. Значок блокировки 
обозначает нередактируемые поля.
- Если вы также используете проверку ожидаемых продаж, выберите сведения в строке возможности для просмотра показателей возможности, важных данных о вероятности закрытия сделки и важных данных о возможности или ее организации. Также отображаются изменения в параметрах «Стоимость», «Дата закрытия», «Категория прогноза», «Вероятность» и «Этап» для отдельных открытых и выполняемых возможностей. Закрытые возможности не содержат визуального указания изменений.
- Если у вас есть Einstein Forecasting, выберите значение в столбце Einstein Prediction для просмотра дополнительных сведений о том, что влияет на прогнозируемое значение.
- Только в Salesforce Classic:
- Возможность, содержащая только одну 100% долю дохода, отображает «--» для процента доли в списке возможностей.
- Чтобы просмотреть сведения о доле для возможности, наведите указатель мыши на процент доли для возможности и щелкните
. Отображаются сведения о долях возможности, отображающие доли, которые сводятся к выбранной ячейке прогноза жирным шрифтом. Доли возможности, которые не сводятся к выбранной ячейке прогноза, отображаются серым цветом. Возможности, содержащие только одну 100% долю для ответственного за возможность, не отображают сведения о доле.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
