Génération de lignes de période de prévision dans Salesforce Forecasting

Lorsque la prévision est activée, pour chaque exercice fiscal qui inclut des éléments prévisionnels, 17 lignes de période sont générées, avec 1 ligne pour :

• Chaque mois de l'année (12 lignes au total)
• Chaque trimestre de l'année (4 lignes au total)
• Pour toute l'année (1 ligne au total)

La plage de dates par défaut et les éléments prévisionnels d'un utilisateur déterminent pour quels exercices fiscaux les périodes de prévision sont générées.

Plage de dates par défaut

La plage de dates définie dans la section Choisir une plage de dates par défaut de la page Paramètres de prévisions spécifie les périodes de prévision affichées par défaut dans la page des prévisions. Pour s'assurer que toutes les périodes de prévision comprises dans la plage spécifiée sont disponibles, des périodes de prévision sont générées pour chaque exercice fiscal compris dans la plage maximale.

Chaque utilisateur de prévisions

Les lignes de période sont générées entre l'exercice fiscal le plus proche auquel un utilisateur a accès et le dernier exercice fiscal, jusqu'à 10 ans après la période actuelle.

Dans certains cas, les lignes de la période de prévision sont générées uniquement pour l'année de création d'un élément prévisionnel.

• Un élément prévisionnel est créé au-delà de la plage de périodes de prévision actuellement disponible. Par exemple, si vos périodes actuelles vont jusqu'en 2028 et que vous créez un élément prévisionnel en 2030, des lignes de période sont créées pour 2030, mais pas pour 2029. Si les dimensions de vos prévisions changent, par exemple un utilisateur change de rôle dans la hiérarchie ou votre exercice fiscal change, les périodes de l'utilisateur sont recalculées et les périodes de l'année 2029 sont générées à ce moment-là.
• Un élément prévisionnel est créé dans le passé. Par exemple, si vous avez des périodes préexistantes de 2020 à 2025 et que vous créez un élément prévisionnel en 2017, des périodes de prévision pour l'exercice fiscal 2017 sont créées, mais pas pour 2018 et 2019. Dans ce cas, un changement de dimension de prévision ne crée pas de périodes pour 2018 et 2019.