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Visibilité et prévisions du pipeline de ventes
Activation d'utilisateurs du portail partenaire pour ajouter des opportunités aux prévisions du pipeline

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Activation d'utilisateurs du portail partenaire pour ajouter des opportunités aux prévisions du pipeline

Si votre équipe commerciale travaille avec des partenaires, vous pouvez inclure les prévisions des opportunités des utilisateurs partenaires et ajouter les utilisateurs du portail partenaire à la hiérarchie des prévisions basées sur le rôle de votre équipe. Les utilisateurs de votre portail partenaire ne peuvent pas accéder à la page Prévisions ou à ses fonctionnalités.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnel, Performance et Développeur, et dans les éditions Entreprise et Unlimited avec Sales
Autorisations utilisateur requises
Pour activer des utilisateurs de prévisions :

Gérer les utilisateurs internes

ET

Personnaliser l'application
Pour attribuer des profils partenaires à des portails partenaires : Personnaliser l'application
  1. Assurez-vous que vous avez effectué les opérations suivantes :
    • Activer des portails partenaires.
    • Créer un portail partenaire.
    • Créer un profil partenaire et l'attribuer à votre portail partenaire.
    • Activer un compte en tant que partenaire, et activer une connexion de portail partenaire pour un contact de ce compte.
  2. Dans la Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
  3. Sélectionnez le contact du portail partenaire que vous avez créé.
  4. Assurez-vous que les cases Actif et Autoriser les prévisions sont sélectionnées.
  5. Activez l'utilisateur du portail partenaire dans la hiérarchie des prévisions basées sur le rôle. Assurez-vous que la personne est attribuée à un responsable des prévisions actif dans la hiérarchie des prévisions basées sur le rôle.
 
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