パートナーポータルユーザーにパイプライン売上予測への商談の追加を許可

営業チームがパートナーと連携している場合、パートナーユーザーの商談の売上予測を含めたり、パートナーポータルユーザーをチームのロールベースの売上予測階層に追加したりできます。パートナーポータルユーザーは [売上予測] ページやその機能にアクセスできません。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: Professional Edition、Performance Edition、および Developer Edition と、Enterprise Edition および Unlimited Edition (セールス付属)

必要なユーザー権限
売上予測ユーザーを有効にする	「内部ユーザーの管理」および「アプリケーションのカスタマイズ」
パートナープロファイルをパートナーポータルに割り当てる	「アプリケーションのカスタマイズ」

必要なユーザー権限

売上予測ユーザーを有効にする

「内部ユーザーの管理」

および

「アプリケーションのカスタマイズ」

パートナープロファイルをパートナーポータルに割り当てる

「アプリケーションのカスタマイズ」

次の作業が完了していることを確認してください。
- パートナーポータルを有効にした。
- パートナーポータルを作成した。
- パートナープロファイルを作成し、パートナーポータルに割り当てた。
- 取引先をパートナーとして有効にし、その取引先の取引先責任者のパートナーポータルログインを有効にした。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
作成したパートナーポータル取引先責任者を選択します。
[有効] および [売上予測を許可] がオンになっていることを確認します。
ロールベースの売上予測階層でパートナーポータルユーザーを有効にします。そのユーザーがロールベースの売上予測階層内の有効な売上予測マネージャーに割り当てられていることを確認します。

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