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Visibilidade e previsões do pipeline de vendas
Permitir que usuários do portal do parceiro adicionem oportunidades em Previsões de pipeline

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Permitir que usuários do portal do parceiro adicionem oportunidades em Previsões de pipeline

Se a sua equipe de vendas trabalhar com parceiros, você poderá incluir as previsões das oportunidades de usuários parceiros e adicionar usuários do portal do parceiro à hierarquia de previsões baseada em papel da sua equipe. Os usuários do portal do parceiro não podem acessar a página de previsões ou suas funcionalidades.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com Vendas
Permissões de usuário necessárias
Para ativar usuários de previsões:

Gerenciar usuários internos

E

Personalizar aplicativo
Para atribuir perfis de parceiro a portais de parceiros: Personalizar aplicativo
  1. Certifique-se de ter cumprido os seguintes itens.
    • Habilitados os portais do parceiro.
    • Criado um portal do parceiro.
    • Criado um perfil de parceiro e o atribuído ao portal do parceiro.
    • Habilitada uma conta como um parceiro e habilitado o login do portal do parceiro para um contato dessa conta.
  2. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários
  3. Selecione o contato do portal do parceiro que você criou.
  4. Certifique-se de que as opções Ativo e Permitir previsões estão selecionadas.
  5. Ative o usuário do portal do parceiro na hierarquia de previsões baseada em papel. Garanta que essa pessoa seja atribuída a um gerente de previsão ativo na hierarquia de previsões baseada em papel.
 
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