Loading
Synlighet og prognoser for salg under arbeid
Definere prognosekvoter i Salesforce-oppsett

Definere prognosekvoter i Salesforce-oppsett

Administrer salgskvoter på en enkel måte uten Data Loader eller API, og la teamet se kvoter på prognosesiden.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Performance og Developer Edition og i Enterprise og Ubegrenset Edition med salg
Nødvendige brukertillatelser
For å vise siden Prognoseinnstillinger:

Vise oppsett og konfigurasjon

OG

Vise alle prognoser ELLER Tillat prognoser ELLER Delegert prognoseleder

For å administrere kvoter for alle brukere i prognosehierarkiet:

Behandle kvoter

OG

Vise alle prognoser

  1. Kontroller at kvoter er aktivert.
  2. Skriv inn Prognosekvoter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og klikk på Prognosekvoter.
  3. Velg perioden, prognosetypen og produktfamilien (hvis relevant) eller Prognosegruppen for kvotene du vil legge til eller oppdatere, og klikk deretter på Vis kvoter.
    Du kan definere kvoter for alle aktive prognosetyper og inaktive prognosetyper opprettet etter Summer '21-utgivelsen. Hvis en deaktiv, tidligere prognosetype opprettet før Summer '21-utgivelsen, fremdeles er nødvendig, sletter du den gamle typen og oppretter den på nytt i Prognoseinnstillinger.
  4. Søk etter og velg brukere, roller eller områder som har kvoter du ønsker å behandle, og klikk deretter på Rediger valgte rader. Du kan også klikke på blyantikonet for å redigere kvote- og valutafelt.
  5. Skriv inn kvoter, og lagre deretter endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article