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Sichtbarkeit und Prognose der Vertriebspipeline
Richtlinien zum Aktualisieren von Prognosen

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Richtlinien zum Aktualisieren von Prognosen

Prognosen können durch bestimmte Aktionen geändert werden. Während Sie beispielsweise die Prognoseseite anzeigen, können Ihnen unterstellte Mitarbeiter entsprechende Opportunities bearbeiten oder die Prognosen von Benutzern anpassen, die ihnen selbst unterstellt sind. Sie können außerdem eine der Prognosen der Ihnen unterstellten Mitarbeiter auf Ihrer eigenen Seite anpassen. Um diese Änderungen zu sehen, aktualisieren Sie die Prognoseseite.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Performance und Developer Edition sowie in Enterprise und Unlimited Edition mit Sales

Wenn in Salesforce Classic eine Opportunity-Aktualisierung oder Prognoseanpassung für eine Prognose durchgeführt wird, die Sie in einer Rollup-Tabelle ausgewählt haben, werden Sie entsprechend informiert. Um sich die Änderungen in Salesforce Classic oder Lightning Experience anzusehen, klicken Sie auf Aktualisieren.

  • Wenn für die ausgewählte Prognose Anpassungen (von Ihnen oder einem der Ihnen unterstellten Mitarbeiter) in Bearbeitung sind, wird neben der Prognose ein Bearbeitungshinweis (Uhrsymbol) angezeigt.
  • Wenn eine der entsprechenden Opportunities der ausgewählten Prognose aktualisiert wurde, wird der Bearbeitungshinweis (Uhrsymbol) in der Überschrift der Opportunityliste angezeigt.
  • In der Überschrift der Opportunityliste wird die Meldung Verarbeiten von Änderungen angezeigt.

In Lightning Experience zeigt ein Zeitstempel das Datum und die Uhrzeit der Aktualisierung an. Aktuell noch laufende Aktualisierungen sind nicht angegeben.

Siehe auch:

 
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