Loading
Grundlæggende salg
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Rapporter om pipelineprognoser

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Grundlæggende salg

            Rapporter om pipelineprognoser

            Gennemse retningslinjer for, hvordan du får mest muligt ud af rapporter om prognoser.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med Sales Cloud
            • Hvis du vil bestemme, om der er prognoserapporter tilgængelige, skal du gå til fanen Rapporter og derefter klikke på Ny rapport. Vælg den mappe, hvor din Salesforce-administrator har placeret prognoserapporttyperne. Mange administratorer gemmer f.eks. Prognoseelementer- og Prognosekvoter-rapporter i en prognosemappe. Hvis du ikke kan se de felter eller rapporttypenavne, der er beskrevet i tabellen, skal du rådføre dig med din administrator.
            • Hvis en rapport, der bruger en bestemt prognosetype, ikke kører, er den pågældende prognosetype sandsynligvis slettet. Rådfør dig med din administrator.
            • Rapporter indeholder de seneste oplysninger på det tidspunkt, hvor du kører rapporten. Hvis der sker ændringer, mens rapporten kører, kan du se en forskel mellem dine rapporter og prognosesiden.
            • Hvilke data, der er tilgængelige for dig i en rapport, afhænger af, hvad du har adgang til og kan se i Salesforce-prognoser. Prognosemanagers kan f.eks. få vist justeringer, men en person, der ikke er prognosemanager, der kører en tilsvarende rapport, vil ikke se de justerede prognoser i rapporter. Da en prognose kan bestå af en oprulning af mange brugeres prognoser, skal du undersøge rapportresultaterne omhyggeligt, når du bruger sammendragsfelter.
            Rapportelement Sådan ser du det
            Et prognosesammendrag fra en bestemt brugers perspektiv. Opret en prognoseelementrapport og tilføj et filter ved brug af Ejer: Fuldt navn. Filtrer efter personens navn.
            Et prognosesammendrag fra et bestemt områdes perspektiv.

            Opret et prognoseelement- eller en prognosekvoterapport, og tilføj et filter ved brug af Område: Betegnelse. Filtrer efter områdets navn.

            Prognoseelement- og prognosekvoterapporter inkluderer ikke områdebaserede prognoser i nogen af disse situationer.

            • Du vælger filteret Mine direkte underordnedes prognoser eller Mine direkte underordnedes kvoter.
            • Både rollebaserede og områdebaserede prognosetyper aktiveres, og du vælger filteret Alle prognoseelementer eller Alle prognosekvoter.
            Summen af en persons omsætningssalgsmuligheder, uden justeringer. Inkluder Kun beløb for ejer i din prognoseelementrapport. Hvis du f.eks. ejer to salgsmuligheder, der hver har en værdi på $ 10.000, er Beløbet Kun ejer $ 20.000. Hvis du vil se de samme oplysninger for mængde (kun for rollebaserede prognoser), skal du føje Beløb kun ejer til rapporten.
            Summen af en persons ejede indtjeningsmuligheder og personens underordnedes salgsmuligheder, uden justeringer. Underordnede omfatter alle, der refererer til en person i prognosehierarkiet. Dette beløb er synligt på rapporter. Inkluder Beløb uden justeringer i din prognoseelementrapport. Hvis f.eks. summen af beløbet for alle salgsmuligheder, som du ejer, er $20.000, og summen af beløbet for dine underordnedes salgsmuligheder er $55.000, er Beløbet uden justeringer $75.000. Hvis du vil se de samme oplysninger for mængde (kun for rollebaserede prognoser), skal du føje Mængde uden justeringer til rapporten.
            Prognosetallet, som det ses af prognoseejeren. Dette tal er summen af ejerens indtjeningsmuligheder og ejerens underordnedes salgsmuligheder, herunder justeringer der er foretaget af prognoseejeren på ejerens eller de underordnedes prognoser. Det indeholder ikke justeringer, der er foretaget af prognose-managere over ejeren i prognosehierarkiet. Inkluder Beløb uden managerjusteringer i din prognoseelementrapport. Lad os f.eks. antage, at Anne har et Beløb uden managerjusteringer på $75.000, som består af $20.000 af hendes egne salgsmuligheder og $55.000 af salgsmuligheder, der er ejet af hendes underordnede Ben. Hun justerer Bens beløb til $65.000 til samlet $85.000. Hvis du justerer Annes tal fra $85.000 til $100.000, så ser du $85.000 i Beløb uden manager-justeringer, fordi det er det beløb, som Anne ser. Anne kan ikke se dine justeringer, da du er hendes manager. Hvis du vil se beløb, der omfatter din justering til $100.000, skal du se på Prognosebeløb. Hvis du vil se de samme oplysninger for mængde (kun for rollebaserede prognoser), skal du føje Mængde uden managerjusteringer til rapporten.
            Indtjeningsprognosen fra en prognose-managers perspektiv og summen af ejerens og de underordnedes salgsmuligheder, herunder alle prognosejusteringer. Inkluder Prognosebeløb i din prognoseelementrapport. Du er f.eks. prognosemanager, og har en anden prognosemanager rapporteret til dig, der har et beløb uden managerjustering til en total på $85.000. Hvis du justerer prognosen til $100.000, er prognosebeløbet $100.000. Hvis du vil se de samme oplysninger for mængde (kun for rollebaserede prognoser), skal du føje prognosemængde til rapporten.
            Hvilke prognoser foretages der justeringer på. Inkluder Har justering i din prognoseelementrapport. Hvis du f.eks. foretager en managerjustering til en af dine underordnedes prognoser, er dette felt markeret. Hvis din underordnede justerer en af sine underordnedes prognoser, er dette felt markeret. Men medmindre du har tilladelsen "Vis alle data", og din prognosemanager justerer din prognose, forbliver dette afkrydsningsfelt umarkeret. Du har ikke adgang til din prognosemanagers justeringsoplysninger. Tilføj også Har ejerjustering. Hvis prognosebrugere justerer sine egne prognoser, er dette afkrydsningsfelt markeret.
            Kvotedetaljer for dine prognoser Opret en prognosekvoterapport. Afhængigt af hvordan din Salesforce-administrator opsætter rapporttypen, kan du medtage felter, f.eks. det fulde navn på kvoteejeren og området. Du kan derefter filtrere efter dit eget navn for at se kvoter, du har oprettet, samt deres relaterede konti, ejere og områder.
            Prognoser i forhold til tidligere prognoser. Opret en prognoserapport med historiske tendenser, og sammenlign værdien af feltet Prognosebeløb i starten af måneden med værdien i slutningen af måneden, sorteret efter ejer. Hvis du vil oprette rapporten, skal du skifte til Salesforce Classic. Du kan køre rapporten i Lightning Experience og Salesforce Classic.
            Resultater udelukkende for dine direkte underordnede. Når du opretter en prognoserapport, skal du vælge Mine direkte underordnedes <elementnavn> i menuen Vis mig (Lightning Experience) eller menuen Vis (Salesforce Classic). Rapporten viser kun rapporter for rollebaserede prognosetyper.
            Se, hvilken type prognose resultaterne er fra. Se prognosetypen: API-navnefelt i rapportresultater. Dette felt er inkluderet i standardsidelayoutet for prognoseelement- og prognosekvoterapporter.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article