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Visibilità e previsioni delle opportunità in corso di realizzazione
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            Rapporti previsioni opportunità in corso di realizzazione

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            3. Visibilità e previsioni delle opportunità in corso di realizzazione

            Rapporti previsioni opportunità in corso di realizzazione

            Rivedere le linee guida per ottenere il massimo dai rapporti sulle previsioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite
            • Per determinare se i rapporti previsioni sono disponibili, andare alla scheda Rapporti e fare clic su Nuovo rapporto. Selezionare la cartella in cui l'amministratore di Salesforce ha inserito i tipi di rapporti previsioni. Ad esempio, numerosi amministratori archiviano i rapporti Voce previsioni e Quote previsioni in una cartella Previsioni. Se non si visualizzano i campi o i nomi dei tipi di rapporto descritti nella tabella, rivolgersi all'amministratore.
            • Se un rapporto che utilizza un tipo di previsione specifico non viene eseguito, è probabile che il tipo di previsione sia stato eliminato. Verificare con il proprio amministratore.
            • I rapporti contengono le informazioni più aggiornate nel momento in cui vengono eseguiti. Se sono in corso delle modifiche mentre il rapporto è in esecuzione, si potrebbero notare delle differenze tra i rapporti e la pagina delle previsioni.
            • I dati disponibili in un rapporto dipendono dagli elementi ai quali si ha accesso e che si possono visualizzare in Previsioni Salesforce. Ad esempio, i responsabili previsioni possono visualizzare le rettifiche, ma un utente che non è responsabile previsioni che esegue un rapporto analogo non vedrà le previsioni rettificate nei rapporti. Poiché una previsione può essere costituita dalla somma delle previsioni di molti utenti, esaminare attentamente i risultati del rapporto quando si utilizzano i campi di riepilogo.
            Elemento del rapporto Come visualizzarlo
            Un riepilogo delle previsioni dal punto di vista di un utente specifico. Creare un rapporto Voce previsioni e aggiungere un filtro utilizzando Titolare: Nome completo. Filtrare in base al nome della persona.
            Un riepilogo delle previsioni dal punto di vista di un territorio specifico.

            Creare un rapporto Voce previsioni o Quote previsioni e aggiungere un filtro utilizzando Titolare: Etichetta. Filtrare in base al nome del territorio.

            i rapporti Voce previsioni e Quote previsioni non contengono previsioni basate sui territori in nessuna delle seguenti situazioni:

            • Si seleziona il filtro Voci previsioni riporti diretti personali o Quote previsioni riporti diretti personali.
            • Sono abilitati sia il tipo di previsione basato sui ruoli che quello basato sui territori, e si seleziona il filtro Tutte le voci previsioni o Tutte le quote previsioni.
            La somma delle opportunità di reddito di una persona, senza rettifiche. Includere Ammontare solo titolare nel rapporto Voce previsioni. Ad esempio, se si è titolari di due opportunità, ciascuna del valore di €10.000, l'Ammontare solo titolare sarà pari a €20.000. Per visualizzare le stesse informazioni per la quantità (solo per le previsioni basate sui ruoli), aggiungere Quantità solo titolare al rapporto.
            La somma delle opportunità di reddito di cui una persona è titolare e delle opportunità dei suoi subordinati, senza rettifiche. I subordinati includono tutti coloro che fanno capo a una persona nella gerarchia delle previsioni. Questo ammontare è visibile solo nei rapporti. Includere Ammontare senza rettifiche nel rapporto Voce previsioni. Ad esempio, se la somma dell'ammontare di tutte le opportunità di cui si è titolari è €20.000 e la somma dell'ammontare delle opportunità dei subordinati è €55.000, l'Ammontare senza rettifiche sarà pari a €75.000. Per visualizzare le stesse informazioni per la quantità (solo per le previsioni basate sui ruoli), aggiungere Quantità senza rettifiche al rapporto.
            Il numero della previsione visualizzato dal titolare della previsione. Si tratta della somma delle opportunità di reddito del titolare e delle opportunità dei suoi subordinati, incluse le rettifiche apportate dal titolare delle previsioni alle previsioni dei subordinati. Non include le rettifiche effettuate dai responsabili previsione a un livello superiore a quello del titolare nella gerarchia delle previsioni. Includere Ammontare senza rettifiche del responsabile nel rapporto Voce previsioni. Ad esempio, l'Ammontare senza rettifiche di Anna è €75.000, composto da €20.000 delle opportunità di cui lei stessa è titolare e da €55.000 delle opportunità di cui è titolare Marco, il suo subordinato. Anna rettifica l'ammontare di Marco a €65.000 per un totale di €85.000. Se il responsabile rettifica l'importo di Anna e questo passa da €85.000 a €100.000, la cifra visualizzata in Ammontare senza rettifiche del responsabile sarà €85.000, ovvero l'importo visualizzato da Anna. Anna non vede le rettifiche del suo responsabile. Per visualizzare l'ammontare che include la rettifica del responsabile a €100.000, guardare il campo Ammontare previsto. Per visualizzare le stesse informazioni per la quantità (solo per le previsioni basate sui ruoli), aggiungere Quantità senza rettifiche del responsabile al rapporto.
            La previsione di reddito dal punto di vista del responsabile previsione e la somma delle opportunità del titolare e dei subordinati, incluse tutte le rettifiche delle previsioni. Includere Ammontare previsione nel rapporto Voce previsioni. Ad esempio, l’utente è un responsabile previsioni e un altro responsabile previsioni che fa capo all’utente ha un Ammontare senza rettifiche del responsabile pari a €85.000. Se l’utente rettifica la previsione a €100.000, l’Ammontare previsto sarà €100.000. Per visualizzare le stesse informazioni per la quantità (solo per le previsioni basate sui ruoli), aggiungere Quantità previsione al rapporto.
            Gli utenti con previsioni a cui sono state apportate rettifiche. Includere Ha una rettifica nel rapporto Voce previsioni. Ad esempio, se si apporta una rettifica del responsabile alle previsioni di un subordinato, questa casella di controllo è selezionata. Se il subordinato rettifica una delle previsioni di un suo subordinato, questa casella di controllo è selezionata. Tuttavia, a meno che non si disponga dell'autorizzazione Visualizza tutti i dati, se il responsabile previsioni rettifica la previsione, questa casella di controllo rimane deselezionata. Non si ha accesso alle informazioni sulla rettifica del responsabile previsioni. Aggiungere anche Ha una rettifica del titolare. Se gli utenti previsioni rettificano le loro previsioni, questa casella di controllo è selezionata.
            I dettagli delle quote per le proprie previsioni. Creare un rapporto Quote previsioni. Ad esempio, a seconda di come l'amministratore Salesforce ha impostato il tipo di rapporto, è possibile includere campi quali il nome completo del titolare della quota e il territorio. Sarà così possibile filtrare in base al proprio nome per visualizzare le quote create e i rispettivi account, titolari e territori correlati.
            Il confronto tra le previsioni di oggi e quelle precedenti. Creare un rapporto Previsione con trend storico e confrontare il valore del campo Ammontare previsto all'inizio del mese con il valore di fine mese, ordinato per titolare. per creare il rapporto, passare a Salesforce Classic. Il rapporto si può eseguire sia in Lightning Experience che in Salesforce Classic.
            Solo i risultati dei riporti diretti. Quando si crea un rapporto previsioni, scegliere <nome elemento> dei riporti diretti personali dal menu Mostrami (Lightning Experience) o Mostra (Salesforce Classic). il rapporto mostra risultati solo per i tipi di previsioni basate sui ruoli.
            A quale tipo di previsione si riferiscono i risultati. Fare riferimento al tipo di previsione: Campo Nome API nei risultati del rapporto. Questo campo è incluso nel layout di pagina predefinito dei rapporti Voce previsioni e Quota previsioni.

            Vedere anche:

             
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