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            파이프라인 예측 보고서

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            파이프라인 예측 보고서

            예측에 대한 보고서를 최대한 활용하는 방법에 대한 지침을 검토합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두
            지원 제품: Professional, Performance 및 Developer Edition과 Sales와 함께 Enterprise 및 Unlimited Edition
            • 예측 보고서를 사용할 수 있는지 여부를 판별하려면 보고서 탭으로 이동하고 새 보고서를 클릭합니다. Salesforce 관리자가 예측 보고서 유형을 배치한 폴더를 선택합니다. 예를 들어 많은 관리자가 예측 폴더에 예측 항목 및 예측 할당 보고서를 저장합니다. 테이블에 설명된 필드 또는 보고서 유형 이름이 표시되지 않는 경우 관리자에게 확인하십시오.
            • 특정 예측 유형을 사용하는 보고서가 실행되지 않을 경우 해당 예측 유형이 삭제되었을 수 있습니다. 관리자에게 확인하십시오.
            • 보고서에 보고서를 실행하는 시점의 최신 정보가 포함됩니다. 보고서를 실행하는 중에 내용이 변경되면 보고서와 예측 페이지 간의 차이를 확인할 수 있습니다.
            • 보고서에서 사용할 수 있는 데이터는 액세스 권한이 있는 항목 및 Salesforce 예측에서 볼 수 있는 항목에 따라 다릅니다. 예를 들어, 예측 관리자가 조정한 내용을 볼 수 있지만 유사한 보고서를 실행하는 예측 관리자가 아닌 사람에게는 보고서에 조정한 예측이 표시되지 않습니다. 예측이 여러 사용자의 예측에 대한 롤업으로 구성될 수 있으므로 요약 필드를 사용할 때 보고서 결과를 면밀하게 검사하십시오.
            보고서 요소 표시 방법
            특정 사용자 관점의 예측 요약입니다. 예측 항목 보고서를 만들고 소유자: 전체 이름을 사용하여 필터를 추가합니다. 개인의 이름별로 필터링합니다.
            특정 영역 관점의 예측 요약입니다.

            예측 항목 또는 예측 할당량 보고서를 만들고 영역: 레이블을 사용하는 필터를 추가합니다. 영역의 이름별로 필터링합니다.

            예측 항목 및 예측 할당량 보고서는 두 상황 모두에서 영역 기반 예측을 포함하지 않습니다.

            • 내 직접 보고서의 예측 항목 또는 내 직접 보고서의 할당량 필터를 선택합니다.
            • 역할 기반 및 영역 기반 예측 유형이 모두 활성화되어 있고 모든 예측 항목 또는 모든 예측 할당량 필터를 선택합니다.
            개인의 매출 기회를 조정하지 않은 합계입니다. 예측 항목 보고서에 소유자 전용 금액을 포함합니다. 예를 들어, 각각 $10,000인 두 개의 기회를 소유한 경우 소유자 전용 금액은 $20,000입니다. 수량에 대해 동일한 정보를 보려면(역할 기반 예측만 해당) 보고서에 소유자 전용 수량을 추가합니다.
            개인이 소유한 매출액 기회 및 하위 역할의 기회를 조정하지 않은 상태의 합계입니다. 하위 역할에는 예측 계층에서 상위 개인에게 보고하는 모든 사람이 포함됩니다. 이 금액은 보고서에만 표시됩니다. 예측 항목 보고서에 조정하지 않은 금액을 포함합니다. 예를 들어 소유한 모든 기회 금액의 합계가 $20,000이고, 하위 역할의 기회 금액의 합계가 $55,000인 경우 조정하지 않은 금액은 $75,000입니다. 수량에 대해 동일한 정보를 보려면(역할 기반 예측만) 보고서에 조정하지 않은 수량을 추가합니다.
            예측 담당자에게 표시되는 예측 수입니다. 이 숫자는 담당자 또는 하위 역할의 예측에 대해 예측 담당자가 조정한 내용을 포함하여 담당자의 매출 기회와 하위 역할의 기회의 합계입니다. 예측 계층에서 소유자 상위 예측 관리자가 조정한 내용은 포함되지 않습니다. 예측 항목 보고서에 관리자가 조정하지 않은 금액을 포함합니다. 예를 들어, Anne의 조정하지 않은 금액이 $75,000이고 소유한 기회가 $20,000이며, 하위 역할인 Ben이 소유한 기회가 $55,000입니다. Ben의 금액을 총액 $85,000에 대해 $65,000로 조정합니다. Anne의 숫자를 $85,000에서 $100,000으로 조정하는 경우 Anne에게 이 금액이 표시되므로 관리자가 조정하지 않은 금액에 $85,000이 표시됩니다. 현재 Anne의 관리자이므로 Anne은 조정 내용을 볼 수 없습니다. $100,000에 대한 내 조정 내용이 포함된 금액을 보려면 예측 금액을 확인하십시오. 수량에 대해 동일한 정보를 보려면(역할 기반 예측만) 보고서에 관리자가 조정하지 않은 수량을 추가합니다.
            예측 관리자 관점의 매출 예측 및 담당자와 하위 역할의 기회의 합계입니다(모든 예측 조정 내용 포함). 예측 항목 보고서에 예측 금액을 포함합니다. 예를 들어, 예측 관리자이고, 관리자가 조정하지 않은 총액 $85,000인 사람에게 보고하는 다른 예측 관리자가 있습니다. 예측을 $100,000로 조정하면 예측 금액이 $100,000입니다. 수량에 대해 동일한 정보를 보려면(역할 기반 예측만) 보고서에 예측 수량을 추가합니다.
            조정된 예측 예측 항목 보고서에 조정됨을 포함합니다. 예를 들어, 관리자가 하위 역할의 예측 중 하나를 조정하는 경우 이 확인란이 선택됩니다. 하위 역할이 하위 역할의 예측 중 하나를 조정한 경우에도 이 확인란이 선택됩니다. 그러나 모든 데이터 보기 권한이 없으면 예측 관리자가 예측을 조정하는 경우 이 확인란이 선택 취소된 상태로 남아 있게 됩니다. 예측 관리자의 조정 정보에 대한 액세스 권한이 없습니다. 또한 소유자 조정됨을 추가합니다. 예측 사용자가 자체 예측을 조정하면 이 확인란이 선택됩니다.
            예측에 대한 할당량 세부 사항 예측 할당량 보고서를 만듭니다. 예를 들어, Salesforce 관리자가 보고서 유형을 설정하는 방법에 따라 할당 소유자 및 영역의 전체 이름과 같은 필드를 포함할 수 있습니다. 그런 다음 자신의 이름으로 필터링하여 생성한 할당량 및 관련 계정, 소유자 및 영역을 볼 수 있습니다.
            현재 예측과 이전 예측을 비교하는 방법 내역 트렌딩 보고서와 함께 예측을 만들고 월 시작 시 예측 금액 필드의 값을 월 말의 값과 비교하며, 이는 소유자에 의해 정렬됩니다. 보고서를 만들려면 Salesforce Classic으로 전환하십시오. Lightning Experience 및 Salesforce Classic에서 보고서를 실행할 수 있습니다.
            직속 부하 직원의 결과만 예측 보고서를 만드는 경우 표시(Lightning Experience) 또는 표시(Salesforce Classic) 메뉴에서 내 직속 보고서의 <항목 이름>을 선택합니다. 보고서에는 역할 기반 예측 유형에 대한 결과만 나타납니다.
            결과가 생성된 예측 유형 보고서 결과의 예측 유형: API 이름 필드를 참조합니다. 이 필드는 예측 항목 및 예측 할당량 보고서에 대한 기본 페이지 레이아웃에 포함됩니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article