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Noções básicas de vendas
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            Relatórios de previsões do pipeline

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            3. Noções básicas de vendas

            Relatórios de previsões do pipeline

            Revise as diretrizes de como aproveitar ao máximo os relatórios sobre previsões.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Performance e Developer e nas Edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud
            • Para determinar se os relatórios de previsão estão disponíveis, vá até a guia Relatórios e, em seguida, clique em Novo relatório. Selecione a pasta na qual seu administrador do Salesforce colocou os tipos de relatórios de previsão. Por exemplo, muitos administradores armazenam relatórios de Itens de previsões e de Cotações de previsões na pasta Previsões. Se você não vir os campos ou os nomes de tipo de relatório descritos na tabela, verifique com o administrador.
            • Se um relatório que usa um tipo de previsão específico não estiver sendo executado, é provável que esse tipo de previsão tenha sido excluído. Consulte o administrador.
            • No momento em que forem gerados, os relatórios terão as informações mais recentes. Se houver alterações em andamento enquanto o relatório estiver em execução, você poderá ver uma diferença entre os seus relatórios e a página de previsões.
            • Os dados disponíveis a você em um relatório dependem do que você tem acesso e pode visualizar em Previsões do Salesforce. Por exemplo, os gerentes de previsão podem visualizar os ajustes, mas alguém que não seja gerente de previsão e esteja executando um relatório semelhante não verá as previsões ajustadas nos relatórios. Uma previsão pode ser composta por uma totalização de previsões de vários usuários, portanto examine os resultados do relatório com atenção quando usar os campos do resumo.
            Elemento do relatório Como vê-lo
            Um resumo da previsão da perspectiva de um usuário específico. Crie um relatório de Item de previsões e adicione um filtro usando Proprietário: Nome completo. Filtre pelo nome da pessoa.
            Um resumo da previsão do ponto de vista de um território específico.

            Crie um relatório de Item de previsões ou Cotas de previsões e adicione um filtro usando Território: Rótulo. Filtre pelo nome do território.

            Relatórios de Item de previsões e Cotas de previsões não incluem previsões baseadas em território em qualquer destas situações.

            • Você seleciona o filtro Itens de previsões de Meus subordinados diretos ou Cotas de previsões de Meus subordinados diretos.
            • Os tipos de previsão baseados em papel e baseados em território estão ativados e você seleciona o filtro Todos os itens de previsões ou Todas as cotas de previsões.
            A soma das oportunidades de receita de uma pessoa, sem ajustes. Inclua Valor único do proprietário no relatório do Item de previsões. Por exemplo, se você tiver duas oportunidades, cada uma com valor de US$ 10.000, o Valor somente do proprietário será de US$ 20.000. Para exibir as mesmas informações de quantidade (somente para previsões baseadas em papel), adicione Quantidade somente do proprietário ao relatório.
            A soma das oportunidades de receita pertencentes a uma pessoa e as oportunidades dos subordinados da pessoa, sem ajustes. Subordinados incluem todos que se reportam a uma pessoa na hierarquia de previsões. Esse valor é visível apenas em relatórios. Inclua Valor sem ajustes no relatório do Item de previsões. Por exemplo, se a soma do valor de todas as oportunidades de sua propriedade for US$ 20.000 e a soma do valor das oportunidades de seus subordinados for US$ 55.000, o Valor sem ajustes será US$ 75.000. Para exibir as mesmas informações de quantidade (somente para previsões baseadas em papel), adicione Quantidade sem ajustes ao relatório.
            O número de previsão conforme visto pelo proprietário da previsão. Esse número é a soma das oportunidades de receita do proprietário e das oportunidades de seus subordinados, incluindo ajustes feitos pelo proprietário da previsão em suas próprias previsões e nas previsões dos subordinados. Não inclui ajustes feitos por gerentes de previsão acima do proprietário na hierarquia de previsões. Inclua Valor sem ajustes do gerente no relatório do Item de previsões. Por exemplo, digamos que Ana tenha um Valor sem ajustes de US$ 75.000,00, composto de US$ 20.000,00 de suas próprias oportunidades e US$ 55.000,00 de oportunidades do seu subordinado Bruno. Ela ajustou o valor de Bruno de US$ 65 mil para um total de US$ 85 mil. Se você ajustar o número de Ana de US$ 85 mil para US$ 100 mil, verá US$ 85 mil em Valor sem ajustes do gerente porque é esse o valor que Ana vê. Ana não pode ver seus ajustes porque você é gerente dela. Para ver o valor que inclui seu ajuste para US$ 100.000,00, preste atenção ao Valor da previsão. Para exibir as mesmas informações para quantidade (somente com previsões baseadas em papel), adicione Quantidade sem ajustes do gerente ao relatório.
            A previsão de receita da perspectiva do gerente de previsões e a soma das oportunidades do dono e dos seus subordinados, incluindo todos os ajustes de previsões. Inclua Quantidade de previsões no relatório de Item de previsões. Por exemplo, você é um gerente de previsão e tem outro gerente de previsão subordinado a você que tem um Valor sem ajuste do gerente no total de US$ 85.000. Se você ajustar a previsão para US$ 100.000, o Valor da previsão será de US$ 100.000. Para visualizar as mesmas informações para quantidade (somente para previsões baseadas em papel), adicione a Quantidade da previsão ao relatório.
            Essas previsões têm ajustes. Inclua Tem ajuste no relatório Item de previsões. Por exemplo, se você fizer um ajuste de gerente nas previsões de um dos seus subordinados, essa caixa estará selecionada. Se o seu subordinado fizer ajustes nas previsões de um de seus respectivos subordinados, essa caixa de seleção estará marcada. No entanto, a não ser que você tenha a permissão "Visualizar todos os dados", se o seu gerente de previsões ajustar sua previsão, essa caixa permanecerá desmarcada. Você não tem acesso às informações de ajuste do seu gerente de previsões. Adicione também Possui ajuste de proprietário. Se os usuários de previsão ajustarem suas próprias previsões, essa caixa de seleção será marcada.
            Detalhe de cota para suas previsões. Crie um relatório de Cotações de previsão. Por exemplo, dependendo de como o administrador do Salesforce tenha configurado o tipo de relatório, você poderá incluir campos, como o nome completo do proprietário da cota e o território. Em seguida, você poderá filtrar por seu próprio nome para ver as cotas que você criou e as respectivas contas, proprietários e territórios relacionados.
            Como as previsões de hoje se comparam às previsões anteriores. Crie um relatório de previsões com tendência histórica e, em seguida, compare o valor do campo Valor previsto no começo do mês com seu valor no final do mês, classificado por proprietário. Para criar o relatório, alterne para o Salesforce Classic. Você pode executar o relatório no Lightning Experience e no Salesforce Classic.
            Somente resultados referentes aos seus subordinados diretos. Ao criar um relatório de previsões, escolha <nome do item> de Meus subordinados diretos no menu Mostrar-me (Lightning Experience) ou Mostrar (Salesforce Classic). O relatório mostra resultados apenas para tipos de previsão baseados em papel.
            Qual é o tipo de previsão dos resultados. Consulte o Tipo de previsões: Campo Nome da API nos resultados do relatório. Esse campo é incluído no layout de página padrão nos relatórios Item de previsões e Cotação de previsões.

            Consulte também:

             
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