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Visibilità e previsioni delle opportunità in corso di realizzazione
Considerazioni sulla visualizzazione dei campi opportunità nelle previsioni opportunità in corso di realizzazione

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Considerazioni sulla visualizzazione dei campi opportunità nelle previsioni opportunità in corso di realizzazione

Quando un agente seleziona una previsione nella griglia delle previsioni, sotto al riepilogo delle previsioni compare un elenco delle opportunità che vengono raccolte in quella previsione. Fare riferimento alle nostre linee guida quando si scelgono i campi da visualizzare come colonne nell'elenco opportunità.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite
  • È possibile selezionare un massimo di 15 campi standard e personalizzati da visualizzare come colonne nell'elenco opportunità, per ciascun tipo di previsione abilitato. Includere il campo Nome opportunità, che è obbligatorio. Si consiglia anche di aggiungere Categoria di previsione all'elenco.
  • Anche se è possibile aggiungere un campo area di testo (RTF) alla visualizzazione nelle impostazioni delle previsioni, il tipo di campo non è supportato nell'elenco opportunità in Lightning Experience.
  • Il team di vendita visualizza i campi selezionati in base alle proprie impostazioni di protezione a livello di campo. Se si aggiunge un campo di opportunità all'elenco delle opportunità e il campo non è visibile agli utenti delle previsioni, verificare l'impostazione della protezione a livello di campo per il profilo utente e il campo specifici. Se la previsione si basa su quel campo, la colonna Ammontare previsione indica il valore del campo o il valore della ripartizione del campo che contribuisce alla previsione, indipendentemente dalla protezione a livello di campo.
  • Durante la selezione dei campi, ricordare i campi utilizzati nell'importo cumulativo della previsione. A seconda che il tipo di previsione utilizzi il reddito, la quantità o una misura personalizzata, valutare la possibilità di aggiungere il campo Ammontare, Quantità o un campo personalizzato all'elenco.
  • In caso di previsioni per l'oggetto Opportunità o Prodotto opportunità, il campo Ammontare è visualizzato per impostazione predefinita. In caso di previsioni per l'oggetto Prodotto opportunità o Pianificazione voci, si consiglia di aggiungere il campo Ammontare previsto. In caso di previsioni per l'oggetto Ripartizioni opportunità, i campi Ammontare previsto e Ripartizione (%) sono visualizzati per impostazione predefinita. I campi selezionati per ciascun tipo di previsione si possono modificare anche dopo che il tipo di previsione è stato attivato. A seconda che il tipo di previsione utilizzi la misura in base al reddito o alla quantità, valutare la possibilità di aggiungere Ammontare previsto, Ammontare o Quantità all'elenco opportunità.
 
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