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銷售管道可視性與預測
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            在銷售管道預測中顯示機會欄位的考量事項

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            3. 銷售管道可視性與預測

            在銷售管道預測中顯示機會欄位的考量事項

            當代表選取預測網格中的預測時，累計至該預測的機會清單會顯示在預測摘要下方。選擇要在機會清單中顯示為欄的欄位時，請參考我們的指南。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Performance 和 Developer Edition,以及含銷售的 Enterprise 和 Unlimited Edition
            • 對於每種已啟用的預測類型，最多選取 15 個標準和自訂欄位以在機會清單中顯示為欄。包含必要的「機會名稱」欄位。我們建議將「預測種類」新增至清單。
            • 雖然您可以在預測設定中將「文字區域 (Rich)」欄位新增至檢視，但 Lightning Experience 的機會清單中不支援該欄位類型。
            • 您的銷售小組看到的選取欄位乃根據其欄位級安全性設定而定。若您新增機會欄位至機會清單,而「協同合作預測」使用者無法看見欄位,請檢查特定使用者設定檔和欄位的欄位級安全性設定。如果預測以該欄位為基礎，則「預測金額」欄會顯示欄位的值，或影響預測之欄位分割的值，無論欄位級安全性為何。
            • 選取欄位時，請考慮用於預測累計的欄位。視您的預測類型使用的是收入、數量還是自訂測量而定，考慮將「金額」、「數量」或自訂欄位新增至清單。
            • 如果您預測的是「機會」或「機會產品」物件，則依預設會顯示「金額」欄位。如果您預測的是「機會產品」或「條列項目排程」物件，我們建議新增「預測金額」欄位。如果您預測的是「機會分割」物件，則依預設為顯示「預測金額」與「分割百分比」欄位。您可以針對每個預測類型變更所選欄位，即使該預測類型已啟用也是如此。視您的預測類型使用的是收入還是數量測量而定，考慮將「預測金額」、「金額」或「數量」新增至機會清單。
             
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