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Visibilidad y pronósticos de oportunidades en curso de ventas
Definir gestores de pronósticos y sus subordinados

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Definir gestores de pronósticos y sus subordinados

La jerarquía de pronósticos es una lista ampliable anidada de gestores de pronósticos y subordinados que determina cómo se acumulan los pronósticos en su compañía y quién puede verlos y ajustarlos. La jerarquía de pronósticos está basada en la jerarquía de funciones de usuario o la jerarquía de territorios si los pronósticos de territorios están activados. Para asegurarse de que todos tienen acceso a los pronósticos que necesitan, mantenga su jerarquía de pronósticos actualizada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Professional (solo jerarquía de pronósticos basada en funciones), Performance Edition y Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Ventas

Si planifica utilizar pronósticos basados en funciones, realice lo siguiente para garantizar que todos puedan ver sus pronósticos.

  • Configure su jerarquía de funciones de usuario.
  • Asigne un gestor de pronósticos al nivel superior de la jerarquía de pronósticos.
  • Verifique que cada responsable de ventas con subordinados se designa como un gestor de pronósticos.

Si planea usar pronósticos de territorios, asigne un gestor de pronósticos a cada territorio para el que desea mostrar pronósticos acumulados.

  1. Desde Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Jerarquía de pronósticos y, a continuación, seleccione Jerarquía de pronósticos.
  2. Para ver funciones disponibles, haga clic en Ampliar todo.
  3. Haga clic en Habilitar usuarios y luego elimine usuarios entre la lista relacionadas Usuarios disponibles y Usuarios habilitados. Si activó una página de usuario para permitir los pronósticos, el nombre del usuario aparecerá en la lista Usuarios activados.
  4. Para seleccionar un gestor de pronósticos para cada función de gestor en la jerarquía basada en funciones, haga clic en Asignar gestor o Modificar gestor junto a la función y luego seleccione un nombre desde la lista desplegable Gestor de pronósticos.
  5. Guarde sus cambios.
  6. Si activó pronósticos de territorios, asigne gestores de pronósticos a territorios.

A medida que cambian las funciones o los usuarios en su compañía, asegúrese de actualizar la jerarquía de pronósticos para reflejar los gestores de pronósticos correctos. Si un usuario asignado como gestor de pronósticos se desactiva o se elimina de Salesforce, o se elimina de una función o territorio, los números de pronósticos no se acumulan correctamente.

Consulte también:

 
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