Definizione dei responsabili previsioni e dei loro subordinati

Se si prevede di utilizzare previsioni basate sui ruoli, eseguire le operazioni seguenti per assicurarsi che tutti possano vedere le proprie previsioni.

• Impostare la gerarchia dei ruoli utente.
• Assegnare un responsabile previsioni al livello massimo della gerarchia delle previsioni.
• Verificare che ogni responsabile vendite con subordinati sia indicato come responsabile previsioni.

Se si prevede di utilizzare le previsioni per i territori, assegnare un responsabile previsioni a ogni territorio per cui si desidera che vengano riportate le previsioni.

Man mano che i ruoli o gli utenti cambiano nella società, assicurarsi di aggiornare la gerarchia delle previsioni in modo che rifletta i responsabili previsioni corretti. Se un utente assegnato come responsabile previsioni viene disattivato o rimosso da Salesforce o viene rimosso da un ruolo o da un territorio, i numeri delle previsioni non vengono riportati correttamente.