Loading
Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn
Uw prognosedatumbereik wijzigen op de pagina Prognoses

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn

Uw prognosedatumbereik wijzigen op de pagina Prognoses

Uw Salesforce-beheerder stelt een standaardweergave in voor het datumbereik voor prognoses. Uw standaardinstelling kan bijvoorbeeld drie maanden in de toekomst zijn. Gebruik dit bereik of wijzig het datumbereik dat wordt weergegeven voor uw eigen prognose.

Vereiste editions

Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Performance en Developer Edition en in Enterprise en Unlimited Edition met Sales
Vereiste gebruikersmachtigingen
Salesforce Prognoses gebruiken:

Alle prognoses weergeven

OF

Prognoses toestaan

OF

De status van gedelegeerde prognosemanager
Als u toegang wilt tot op rol gebaseerde prognoses in Lightning Experience: Rollen en rollenhiërarchie weergeven

Het bereik dat u selecteert, is relatief ten opzichte van de huidige maand of het huidige kwartaal. In januari selecteert u bijvoorbeeld januari als uw beginmaand en april als eindmaand. In februari wordt het datumbereik dan februari tot en met mei, enzovoort. Het geselecteerde datumbereik verandert pas als u een ander bereik kiest.

  1. Klik op het tabblad Prognoses.
  2. Als u Lightning Experience gebruikt, selecteert u de vervolgkeuzelijst Weergeven. Als u Salesforce Classic gebruikt, klikt u op Wijzigen in de totaliseringstabel.
  3. Selecteer een begin- en eindperiode.
  4. Sla uw wijzigingen op.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article