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銷售管道可視性與預測
設定預測指引工作人員動作

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設定預測指引工作人員動作

使用生成式 AI 讓銷售經理清楚瞭解其銷售代表的表現。當使用者詢問工作人員特定銷售代表的工作狀況時,「取得預測指引」動作會計算該代表追蹤是否符合其配額,並識別任何有風險的交易。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備 Einstein for Sales 附加元件的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要設定取得預測指引:

管理 Agentforce 預設工作人員

或

自訂應用程式

或

「修改中繼資料」權限
備註
備註 使用者必須設定 Salesforce 預測,才能使用「取得預測指引」動作。請參閱 設定 Salesforce 預測。

如果您先前曾使用「預測指引使用者」權限,請將其從任何自訂權限集中移除。

  1. 設定工作人員。
  2. 將「預測銷售收入」主題 (其中包含「取得預測指引」動作) 新增至您的工作人員。請參閱 將主題新增至工作人員。
  3. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
  4. 按一下「指派權限集」。
  5. 選取「執行流程」使用者權限集。
  6. 按一下「管理指派」，然後按一下「新增指派」。將權限集指派給使用者,並按一下「指派」。

另請參照：

 
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