Você está aqui:
Configurar previsões de pipeline
Configure o Salesforce para que suas equipes possam trabalhar com previsões com base em oportunidades de pipeline capturadas em registros de oportunidade.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com Vendas |
Dica Confira esse recurso no Salesforce Go! Encontre uma experiência de configuração guiada, explore mais conteúdo, descubra recursos relacionados e monitore o uso de recursos. Consulte Descobrir e configurar recursos com o Salesforce Go.
- Ativar previsões do Salesforce e definir configurações de previsão
A partir da versão Winter '24, as previsões serão habilitadas automaticamente com as configurações padrão de previsões de pipeline configuradas para você. Em organizações criadas antes da versão Winter '24, você pode habilitar manualmente as previsões e aproveitar as mesmas configurações padrão para suas previsões baseadas em oportunidade. Para atualizar a configuração para atender aos seus processos de negócios, acesse a página Configurações de previsões na Configuração do Salesforce. - Definir tipos de previsão de pipeline
Use tipos de previsão para especificar como o Salesforce calcula previsões. Cada tipo de previsão apresenta vendas projetadas de uma perspectiva diferente. - Métodos de totalização para previsões de pipeline
Aprenda sobre os métodos de totalizar oportunidades em previsões para suas equipes de vendas. - Mostrar, ocultar e reordenar colunas de previsão de pipeline
Personalize a exibição da maioria das colunas de previsão padrão e personalizadas na página de previsões. Por exemplo, você pode posicionar uma coluna personalizada Mais provável para aparecer ao lado da coluna Pipeline aberto. - Incluir outros dados em colunas personalizadas em Previsões de pipeline
Tome decisões sobre previsão usando todos os dados relevantes para seu negócio ao adicionar colunas personalizadas a um tipo de previsão. As colunas personalizadas podem exibir dados importados e referenciados, como Cotação estrita ou Meta de agendamento interno, ou um valor calculado, como lacuna para a cotação. Ter todas as informações em um só lugar ajuda a criar previsões mais precisas sem necessidade de recorrer a outros recursos. - Gerenciar mapeamentos de estágio da oportunidade para categoria da previsão em Previsões de pipeline
As previsões dependem da forma como os valores da lista de opções mapeiam as oportunidades entre o campo Estágio e o campo Categoria de previsões. Por exemplo, se você mapear o estágio Negociação/Revisão para a categoria de previsão Valor de referência, os valores das suas oportunidades em Negociação/Revisão serão incluídos no valor da previsão de Valor de referência. Se o estágio de uma oportunidade mudar, a probabilidade e a categoria de previsão também mudarão. - Personalizar categorias de previsão de pipeline
Uma categoria de previsão é a categoria no ciclo de vendas à qual uma oportunidade é atribuída em sua fase de oportunidade. As categorias padrão de previsão são Funil, Valor de referência, Confirmada, Omitida (não incluída nas previsões) e Fechada. Os administradores do Salesforce podem adicionar uma categoria Mais provável no Lightning Experience e renomear categorias em situações de totalização de categoria única e totalização de categoria cumulativa. - Permitir envios pontuais de previsão de pipeline
Os envios de previsão são as melhores estimativas dos representantes de vendas ou gerentes da receita ou das quantidades que eles esperam fechar durante o período de previsão. Conforme os níveis de gerenciamento na organização de vendas revisam as totalizações de previsão, eles comparam a previsão atual com os números de previsão enviados e a cota. - Permitir estimativas do gerente em previsões de pipeline
Permite que os gerentes de previsão indiquem quais das oportunidades seus subordinados têm muita segurança de que fecharão durante o período de previsão atual. Para aproveitar ao máximo as estimativas do gerente, recomendamos também permitir que os gerentes façam ajustes no nível de totalização de previsão. Há suporte a estimativas do gerente para tipos de previsão baseados somente em objetos de oportunidade, produto de oportunidade e agenda de item de linha. - Configurar dados históricos para gráficos de previsões de pipeline
Para dar aos líderes de vendas os dados de que precisam em gráficos em Previsões colaborativas, certifique-se de que a tendência histórica esteja ativada para o Item de previsões. Verifique também se o período de retenção está definido adequadamente. - Aumente o pipeline global e a visibilidade de previsões com o Data 360
Use o Sales e o Data 360 juntos para ver todas as suas previsões de receita e rastrear diferentes tipos de receita, como vendas, faturamento e compras de anúncio. Compare suas previsões com os resultados reais para fazer ajustes inteligentes para previsões mais precisas, interagir com os clientes certos para fechar negócios, alterar estratégias da conta e impulsionar seu pipeline para atingir suas metas de vendas.
Consulte também:
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
