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Visibilidad y previsiones de oportunidades en curso de ventas
Compartir previsiones con partes interesadas

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Compartir previsiones con partes interesadas

Aumente la visibilidad en su previsión y asegúrese de que las partes interesadas pueden ver, ajustar y reportar sobre ventas proyectadas. Por ejemplo, un gestor de ventas puede compartir sus previsiones con Oportunidades de ventas para fines de creación de informes, o con otro gestor de ventas mientras está fuera de la oficina.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Performance y Desarrollador y en Enterprise Edition y Unlimited con Ventas
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Previsiones de Salesforce:

Ver todas las previsiones

O BIEN

Permitir realización de previsiones

O BIEN

Estado de gestor de previsiones delegado
Para acceder a previsiones basadas en funciones en Lightning Experience: Ver funciones y jerarquía de funciones
Para compartir previsiones Gestor de previsiones en la jerarquía basada en territorios o basada en funciones

Los gestores de previsiones pueden compartir su página de previsiones con otros usuarios de Salesforce en su empresa que tienen acceso a previsiones y que tienen acceso de lectura a su usuario en Salesforce. Por ejemplo, si Jane comparte sus datos de previsiones con Tom, Tom debe tener al menos acceso de lectura al registro de usuario de Jane para ver los datos de previsiones.

No puede compartir previsiones con usuarios del portal, usuarios de Chatter o grupos, ni compartir previsiones de territorios.

  1. En la página de previsiones, haga clic en Botón de uso compartido de previsiones.
  2. Seleccione el compañero de trabajo al que desea otorgar acceso a su previsión.
  3. Seleccione si el usuario solo puede ver su previsión o si puede ver y modificar. Los usuarios con acceso de vista y modificación pueden ajustar su previsión mientras está compartida. Puede cambiar su selección más adelante.
  4. Guarde sus cambios.

Para ver previsiones compartidas con usted, seleccione un compañero desde la lista Mis previsiones compartidas en la página de previsiones. Si la acumulación incluye oportunidades a las que no tiene acceso, puede ver las oportunidades en la lista de oportunidades en la página de previsiones, pero no puede ver las páginas de detalles de las oportunidades. Si la previsión utiliza un campo personalizado al que no tiene acceso, puede ver los importes de la previsión, pero no los importes del campo personalizado específico.

Para detener el uso compartido de su previsión, haga clic en Botón de uso compartido de previsiones, seleccione Modificar y elimine el nombre del compañero de trabajo. Asegúrese de guardar sus cambios.

 
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