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Visibilité et prévisions du pipeline de ventes
Partage de prévisions avec des parties prenantes

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Partage de prévisions avec des parties prenantes

Améliorez la visibilité de vos prévisions et vérifiez que les parties prenantes peuvent consulter, ajuster et générer des rapports sur les ventes projetées. Par exemple, un responsable commercial peut partager ses prévisions avec le service commercial qui peut générer des rapports, ou avec un autre responsable commercial qui est absent.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnel, Performance et Développeur, et dans les éditions Entreprise et Unlimited avec Sales
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser Salesforce Forecasting :

Afficher toutes les prévisions

OU

Autoriser les prévisions

OU

Statut de Responsable délégué des prévisions
Pour accéder aux prévisions basées sur le rôle dans Lightning Experience : Afficher les rôles et la hiérarchie des rôles
Pour partager les prévisions : Responsable des prévisions dans la hiérarchie des prévisions basées sur le rôle ou sur le territoire

Les responsables des prévisions peuvent partager leur page de prévisions avec d'autres utilisateurs Salesforce de leur société qui ont accès aux prévisions et qui ont accès en lecture à leur utilisateur dans Salesforce. Par exemple, si Jane partage ses données de prévisions avec Tom, Tom doit avoir au moins accès en lecture à l'enregistrement utilisateur de Jane pour afficher les données de prévisions.

Vous ne pouvez pas partager des prévisions avec des utilisateurs de portail, des utilisateurs Chatter ou des groupes, ni partager des prévisions de territoire.

  1. Dans la page des prévisions, cliquez sur Bouton de partage des prévisions.
  2. Choisissez le collaborateur auquel vous souhaitez accorder l'accès à vos prévisions.
  3. Déterminez si l'utilisateur peut afficher votre prévision seulement ou l'afficher et la modifier. Les utilisateurs qui disposent de l'accès Afficher et Modifier peuvent ajuster votre prévision lorsqu'elle est partagée. Vous pouvez changer votre sélection ultérieurement si nécessaire.
  4. Enregistrez vos modifications.

Pour afficher les prévisions qui sont partagées avec vous, choisissez un collègue dans la liste Mes prévisions partagées, de la page des prévisions. Si le cumul inclut des opportunités auxquelles vous n'avez pas accès, vous pouvez afficher les opportunités dans la liste des opportunités de la page des prévisions, mais vous ne pouvez pas afficher les pages de détail des opportunités. Si les prévisions utilisent un champ personnalisé auquel vous n'avez pas accès, vous pouvez afficher les montants des prévisions, mais pas les montants du champ personnalisé spécifique.

Pour arrêter le partage de votre prévision, cliquez sur unBouton de partage des prévisions, sélectionnez Modifier, puis retirez le nom du collaborateur. Pensez à enregistrer vos modifications.

 
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