Loading
Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn
Prognoses delen met belanghebbenden

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn

Prognoses delen met belanghebbenden

Vergroot de zichtbaarheid van uw prognose en zorg ervoor dat belanghebbenden geschatte verkoop kunnen bekijken, aanpassen en rapporteren. Zo kan een verkoopmanager zijn of haar prognoses bijvoorbeeld delen met Verkoopopportunity's voor rapportagedoeleinden, of met een andere verkoopmanager terwijl ze niet op kantoor is.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Performance en Developer Edition en in Enterprise en Unlimited Edition met Sales
Benodigde gebruikersmachtigingen
Salesforce Prognoses gebruiken:

Alle prognoses weergeven

OF

Prognoses toestaan

OF

De status van gedelegeerde prognosemanager
Als u toegang wilt tot op rol gebaseerde prognoses in Lightning Experience: Rollen en rollenhiërarchie weergeven
Als u prognoses wilt delen: Prognosemanager in de op rollen gebaseerde of op territoria gebaseerde hiërarchie

Prognosemanagers kunnen hun prognosepagina delen met andere Salesforce-gebruikers in hun bedrijf die toegang hebben tot prognoses en die leestoegang hebben tot hun gebruiker in Salesforce. Als Jane bijvoorbeeld haar prognosegegevens deelt met Tom, moet Tom minstens leestoegang hebben tot de gebruikersrecord van Jane om de prognosegegevens te kunnen weergeven.

U kunt prognoses niet delen met portalgebruikers, Chatter gebruikers of groepen, of territoriumprognoses delen.

  1. Klik op de prognosepagina op Knop Prognose delen.
  2. Kies de collega die u toegang wilt verlenen tot uw prognose.
  3. Selecteer of de gebruiker alleen uw prognose kan weergeven of dat hij of zij deze kan weergeven en bewerken. Gebruikers aan wie de toegang Weergeven en bewerken is verleend, kunnen uw prognose aanpassen terwijl deze wordt gedeeld. U kunt uw selectie later wijzigen.
  4. Sla uw wijzigingen op.

Als u een prognose wilt bekijken die met u wordt gedeeld, kiest u een collega in de lijst Mijn gedeelde prognoses op de pagina Prognoses. Als het totaal opportunities omvat waartoe u geen toegang hebt, kunt u de opportunities wel zien in de opportunitylijst op de prognosepagina, maar kunt u de detailpagina's van de opportunities niet weergeven. Als de prognose een aangepast veld gebruikt waartoe u geen toegang hebt, kunt u wel de prognosebedragen zien, maar niet de bedragen voor het specifieke aangepaste veld.

Als u uw prognose niet meer wilt delen, klikt u op Knop Prognose delen, selecteert u Bewerken en verwijdert u de naam van de collega. Zorg ervoor dat u uw wijzigingen opslaat.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article