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Sichtbarkeit und Prognose der Vertriebspipeline
Überlegungen zum Verwalten von Regionspipeline-Prognosen

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Überlegungen zum Verwalten von Regionspipeline-Prognosen

Bevor Sie Ihr aktives Regionsmodell ändern, sollten Sie sich darüber informieren, welche Auswirkungen dies auf Regionsprognosedaten und Leistung haben kann.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Developer und Performance Edition sowie in Enterprise und Unlimited Edition mit Sales
Hinweis
Hinweis Diese Informationen gelten für Vertriebsregionen und nicht für frühere Versionen der Regionsverwaltung.

Auswirkungen auf die Daten

Wenn Sie … Löscht Salesforce …
Einen Benutzer aus einer Region entfernen und es sich bei diesem Benutzer um den Prognosemanager der Region handelt
  • Die Quoten der Region
  • Manager-Urteile des Prognosemanagers zu Opportunities in der untergeordneten Prognose
  • Manager-Urteile zu Opportunities des deaktivierten Benutzers in der Region, aus der der Prognosemanager entfernt wurde
  • Inhaberanpassungen an den Prognosen der Region
  • Anpassungen, die von einem anderen Manager an den Prognosen des Prognosemanagers für die Region vorgenommen wurden
  • Anpassungen, die vom Prognosemanager an Prognosen der ihm unterstellten Benutzer vorgenommen wurden

Der Benutzer ist nicht mehr der Prognosemanager der Region. Es sind Prognosen für die Region verfügbar, ihre Werte ändern sich jedoch. Quoten in Regionen ohne Prognosemanager können einem anderen Mitglied der Region zugewiesen werden.
Einen für Prognosen aktivierten Benutzer aus einer Region entfernen, der kein Prognosemanager zugewiesen ist
  • Die Quoten des Benutzers für die Region
  • Inhaberanpassungen an den Prognosen der Region, wobei der Benutzer der Inhaber ist
  • Manager-Anpassungen an den Prognosen des Benutzers für die Region

Quoten in Regionen ohne Prognosemanager können einem anderen Mitglied der Region zugewiesen werden.
Eine Region löschen, der keine Regionen untergeordnet sind
  • Die Prognosen der Region
  • Quoten für alle Benutzer der Region
  • Manager-Urteile zu Opportunities in der Prognose der Region
  • Manager-Anpassungen an den Prognosen der Region
  • Inhaberanpassungen an den Prognosen der Region
Eine untergeordnete Region einer anderen übergeordneten Region zuweisen
  • Manager-Anpassungen an den Prognosen der Region
  • Manager-Urteile zu Opportunities in den Prognosen der Region
  • Inhaberanpassungen an den Prognosen der Region
Einen Prognosemanager einer Region zuweisen, der zuvor kein Prognosemanager zugewiesen war
  • Die Quoten der Region
  • Inhaberanpassungen an den Prognosen der Region
  • Manager-Anpassungen an den Prognosen der Region

Quoten, die Benutzern in der Region zugewiesen wurden, können dem Prognosemanager neu zugewiesen werden.
Die Prognosemanagerzuweisung einer Region ändern
  • Die Quoten der Region
  • Manager-Urteile zu den Opportunities, die der vorherige Prognosemanager zu den Prognosen nachgeordneter Positionen getroffen hat
  • Inhaberanpassungen an den Prognosen der Region
  • Anpassungen, die vom früheren Prognosemanager an Prognosen der ihm unterstellten Benutzer vorgenommen wurden
  • Anpassungen, die von einem anderen Prognosemanager an Prognosen der Region vorgenommen wurden
Einen Benutzer deaktivieren oder die Lizenz des Benutzers zu einer der Chatter-Benutzerlizenzen ändern und der Benutzer der Prognosemanager der Region ist
  • Die Quoten der Region
  • Vom Regionsmanager getroffene Manager-Urteile
  • Manager-Urteile zu deaktivierten Prognosebenutzern gehörenden Opportunities
  • Inhaberanpassungen an den Prognosen der Region
  • Anpassungen, die von einem anderen Manager an den Prognosen des Prognosemanagers für die Region vorgenommen wurden
  • Anpassungen, die vom Prognosemanager an Prognosen der ihm unterstellten Benutzer vorgenommen wurden

Der Benutzer ist nicht mehr der Prognosemanager der Region. Es sind Prognosen für die Region verfügbar, ihre Werte ändern sich jedoch.
Ein Regionsmodell archivieren Prognosen, Quoten und Anpassungen für alle Regionen im Modell
Deaktivieren von Vertriebsregionen Prognosen, Quoten und Anpassungen für alle Regionen

Auswirkungen auf die Leistung

  • Die Anzahl der einem Benutzer oder Prognosemanager zuzuweisenden Regionen kann sich auf die Leistung auswirken. Es wird empfohlen, gründlich auf Leistungsprobleme zu testen und, wenn Sie solche beobachten, die Anzahl der Regionen pro Benutzer oder Prognosemanager zu reduzieren.
 
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