Prévisions des territoires
Si votre équipe commerciale utilise Territoires de vente, Prévisions Salesforce et Lightning Experience, elle peut établir des prévisions par territoire. Les prévisions des territoires présentent à votre équipe un cliché instantané des ventes prévisionnelles entre les territoires. Vous souhaitez déterminer dans quel territoire le plus grand nombre d'affaires ont été conclues ce mois ? Ou bien dans quel territoire les ventes de logiciels sont les plus faibles ? Utilisez les prévisions des territoires pour connaître la réponse.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
Disponible avec : les éditions Développeur et Performance et dans les éditions Entreprise et Unlimited avec Sales |
Lorsque les prévisions de territoire sont activées, la page des prévisions présente à l'utilisateur les informations ci-dessous.
- Cumuls de prévisions basés sur les territoires attribués à chaque opportunité
- Prévisions des territoires auxquels l'utilisateur est affecté
- Prévisions de territoires partagées avec l'utilisateur
- Opportunités incluses dans les prévisions de territoire, que le propriétaire de l'opportunité soit attribué au territoire ou non
Les utilisateurs peuvent également explorer :
- Les prévisions des territoires enfants
- Les prévisions d'un commercial individuel dans un territoire, si ce territoire n'a pas de responsable des prévisions.
Les prévisions de territoire sont basées sur votre hiérarchie de territoires, pas sur votre hiérarchie des rôles comme les autres types de prévision. Les utilisateurs basculent des prévisions basées sur le rôle vers les prévisions basées sur le territoire en sélectionnant un type de prévisions de territoire, sous Type de prévision dans la page des prévisions.
Dans les prévisions de territoire, une opportunité est cumulée dans une seule prévision de territoire. Si vous utilisez des parts d'opportunité dans un scénario de vente en équipe, chaque part de l'opportunité est cumulée dans un seul territoire.
Qui voit quoi dans les prévisions par territoire
- Un responsable des prévisions d'un territoire peut afficher les prévisions de ce territoire. Si d'autres utilisateurs sont attribués au territoire, ces utilisateurs ne peuvent pas afficher les prévisions de ces territoires. Les opportunités de ces utilisateurs sont cumulées avec les prévisions du territoire et ne sont pas regroupées par utilisateur.
- Si un responsable des prévisions est attribué, les opportunités du territoire sont cumulées avec les prévisions du territoire, pas avec les prévisions des utilisateurs individuels. Si aucun responsable des prévisions n'est attribué, les opportunités sont groupées sur la base des utilisateurs individuels dans le territoire.
- Un scénario « obstacle » se produit lorsqu'un utilisateur est propriétaire d'une opportunité attribuée à un territoire, sans être lui-même attribué au territoire. Par exemple, vous êtes propriétaire de l'opportunité Smith & Co. qui est attribuée au territoire Californie, mais vous n'êtes pas attribué(e) au territoire Californie. Dans ce cas, la liste des opportunités comprend l'opportunité, et l'utilisateur est affiché dans la grille des prévisions, mais ne peut pas être recherché.
- Les responsables de prévisions peuvent partager leurs prévisions avec n'importe quel utilisateur Salesforce de leur société. Lors du partage, ils déterminent si un collègue peut apporter des modifications ou uniquement consulter les prévisions partagées. Les responsables des prévisions ne peuvent pas partager leur vue résumée.
- Les utilisateurs des prévisions peuvent afficher toutes les prévisions de leur territoire dans une vue résumée d'une seule page. La vue montre les prévisions des principaux territoires auxquels les utilisateurs sont attribués dans chaque branche de la hiérarchie des territoires. Les utilisateurs peuvent ensuite explorer la hiérarchie pour afficher les territoires enfants qui leur ont été attribués, ainsi que les autres territoires enfants des territoires de niveau supérieur. Si vous utilisez des prévisions de territoire par famille de produits, la vue résumée facilite la consultation des prévisions de plusieurs territoires cumulées dans un total par familles de produits.
Par exemple, votre hiérarchie de territoires contiennent trois branches : Canada, Mexique et États-Unis. Canada et États-Unis ont des territoires enfants. Chaque territoire, à l'exception du Québec, a un responsable des prévisions désigné, affiché ici entre parenthèses.
- Canada (Amy)
- Ontario (Amy)
- Québec (aucun responsable des prévisions. Dan et Kim sont affectés en tant que commerciaux)
- Mexique (Kim)
- US (Dan)
- CA (Amy)
- LA (Kim)
- SAC (Amy)
- SF (Dan)
- CA (Amy)
Avec votre hiérarchie des territoires configurée comme suit :
- Amy affiche les prévisions du Canada et de CA.
- Dan affiche les prévisions du Québec et des États-Unis.
- Kim affiche les prévisions du Québec, du Mexique et de LA.
- Canada (Amy)
