Områdesprognoser
Om ditt säljteam använder säljområden, Salesforce-prognoser och Lightning Experience kan de prognostisera efter område. Områdesprognoser ger ditt team en överblick av vilken den förväntade försäljningen är för olika säljområden. Vill du veta vilket område som har flest avslutade affärer denna månad? Eller vilket område som ligger efter i försäljningen? Använd områdesprognoser för att få reda på det.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
Tillgängliga i: Utgåvorna Developer och Performance och i utgåvorna Enterprise och Unlimited med försäljning |
När områdesprognoser har aktiverats visar prognossidan följande för användaren.
- Prognossummeringar baserat på de områden som är tilldelade till varje säljprojekt.
- Prognoser för de områden som användaren är tilldelad till
- Områdesprognoser som delas med användaren
- De säljprojekt som inkluderas i områdesprognoser, oavsett om säljprojektägaren är tilldelad till området eller inte.
Användare kan även fördjupa sig i:
- Underordnade områdens prognoser.
- En enskild användares prognoser för ett område om området inte har en prognosansvarig.
Områdesprognoser baseras på din områdeshierarki, inte din användarrollhierarki som andra prognostyper. Användare växlar från rollbaserade prognoser till områdesbaserade prognoser genom att välja en områdesprognostyp som anges under Prognostyp i visningsinställningarna.
I områdesprognoser summeras ett säljprojekt endast till en områdesprognos. Om du använder säljprojektdelningar i ett teamförsäljningsscenario sammanfattas varje delning i säljprojektet endast till ett område.
Vem ser vad i områdesprognoser
- Ett områdes prognosansvariga kan se prognoserna för området. Om området har andra användare tilldelade kan de användarna inte se områdets prognoser. Dessa användares säljprojekt summeras till områdesprognoserna och grupperas inte efter användare.
- Om en prognosansvarig har tilldelats summeras områdets säljprojekt till områdesprognosen, inte de enskilda användarnas prognoser. Om ingen prognosansvarig har tilldelats grupperas säljprojekten baserat på de individuella användarna inom området.
- En blockering inträffar om en användare äger ett säljprojekt som är tilldelad till ett område men användaren inte är tilldelat till området. Anta till exempel att du äger säljprojektet Smith & co, och det är tilldelat till ditt område Kalifornien, men du är inte tilldelad till området Kalifornien. I detta scenario inkluderar säljprojektlistan säljprojektet, och användaren visas i prognosrutnätet, men är inte sökbar.
- Prognosansvariga kan dela sin prognossida med en Salesforce-användare i sitt företag. När de delar specificerar de om en kollega kan utföra ändringar eller endast se de delade prognoserna. Prognosansvariga kan inte dela sin sammanfattningsy.
- Prognosanvändare kan se alla sina områdesprognoser på sammanfattningsvyn på en sida. Vyn visar prognoser för de områden på toppnivå som användare är tilldelade till i varje gren av områdeshierarkin. Sedan går användare nedåt för att se sina tilldelade underordnade områden och de andra underordnade områdena för toppnivåområdena. Och om du använder områdesprognoser för produktfamiljer gör sammanfattningsvyn det enklare att se hur flera områdens prognoser sammanfattas till en totalsumma för produktfamiljen.
Låt säga till exempel att din områdeshierarki har tre grenar: Kanada, Mexiko och USA. Kanada och USA har underordnade områden. Och varje område utom Quebec har en prognosansvarig tilldelad, här visad inom parentes.
- Kanada (Amy)
- Ontario (Amy)
- Quebec (Ingen prognosansvarig. Dan och Kim är tilldelade som säljare).
- Mexiko (Kim)
- USA (Dan)
- Kalifornien (Amy)
- Los Angeles (Amy)
- Sacramento (Amy)
- San Francisco (Dan)
- Kalifornien (Amy)
Med din områdeshierarki konfigurerad så här:
- Amy ser prognoser för Kanada och Kalifornien.
- Dan ser prognoser för Quebec och USA.
- Kim ser prognoser för Quebec, Mexiko och Los Angeles.
- Kanada (Amy)
