Definir tipos de pronósticos de oportunidades en curso

Utilice tipos de pronóstico para especificar cómo Salesforce calcula las pronósticos. Cada tipo de pronóstico presenta ventas proyectadas desde una perspectiva diferente.

• Tipos de pronósticos de oportunidades en curso
  Los tipos de pronóstico representan las ventas proyectadas de su equipo de ventas desde una perspectiva diferente. Cada tipo puede configurarse para utilizar diferentes datos, mediciones, fechas y filtros para recopilar la información de pronósticos más relevante para su negocio.
• Configurar y activar tipos de pronósticos de oportunidades en curso
  Permita a su equipo de ventas elegir entre tipos de pronósticos para proyectar ventas desde varias perspectivas.
• Agrupar pronósticos de oportunidades en curso para coincidir con su negocio
  Agrupe pronósticos en segmentos que tengan sentido para su negocio. Por ejemplo, defina grupos de pronósticos que representan las industrias que sirven sus productos y servicios o las unidades de negocio de su compañía. También puede agrupar pronósticos por familia de productos.
• Consideraciones para mostrar campos de oportunidades en pronósticos de oportunidades en curso
  Cuando un representante selecciona un pronóstico en la tabla de pronósticos, una lista de oportunidades que se acumulan en ese pronóstico aparece debajo del resumen de pronósticos. Consulte nuestras directrices cuando vaya a seleccionar los campos para mostrar como columnas en la lista de oportunidades.
• Pronósticos por fecha de programación y producto
  Base los pronósticos en fechas de programación y producto para reflejar su modelo de negocio. Los pronósticos de fecha de programación y de producto están disponibles únicamente en Lightning Experience.
• Pronósticos de territorios
  Si su equipo de ventas utiliza Territorios de ventas, Pronósticos de Salesforce y Lightning Experience, pueden realizar pronósticos por territorio. Pronósticos de territorios proporciona a su equipo una instantánea de cómo se comparan las ventas previstas entre territorios. ¿Desea saber qué territorio tiene la mayoría de negociaciones cerradas este mes? ¿O bien qué territorio está rezagado en negociaciones de software? Utilice pronósticos de territorios para averiguarlo.