Definir tipos de previsão de pipeline

Use tipos de previsão para especificar como o Salesforce calcula previsões. Cada tipo de previsão apresenta vendas projetadas de uma perspectiva diferente.

• Tipos de previsão de pipeline
  Os tipos de previsão representam as vendas projetadas pelas equipes de vendas de uma perspectiva diferente. Cada tipo pode ser configurado para usar diferentes dados, medidas, datas e filtros para coletar as informações de previsão mais relevantes para seu negócio.
• Configurar e ativar tipos de previsão de pipeline
  Permita que a sua equipe de vendas escolha entre tipos de previsão para projetar vendas de diversas perspectivas.
• Agrupar previsões de pipeline para atender aos seus negócios
  Agrupe previsões em segmentos que façam sentido para seus negócios. Por exemplo, defina grupos de previsões que representem as indústrias às quais seus produtos e serviços atendem ou as unidades de negócios da sua empresa. Você também pode agrupar previsões por família de produtos.
• Considerações sobre a exibição de campos de oportunidade em Previsões de pipeline
  Quando um representante seleciona uma previsão na grade de previsões, uma lista de oportunidades totalizadas nessa previsão aparece abaixo do resumo da previsão. Consulte nossas diretrizes quando estiver escolhendo os campos que serão exibidos como colunas na lista de oportunidades.
• Previsões de data da agenda e do produto
  Baseie previsões em datas da agenda e do produto para refletir seu modelo de negócios. Previsões de data da agenda e do produto estão disponíveis apenas no Lightning Experience.
• Previsões de território
  Se sua equipe de vendas usar Territórios de vendas, Previsões do Salesforce e Lightning Experience, ela poderá fazer previsões por território. Com as previsões de território, sua equipe tem um instantâneo comparativo da receita esperada em diferentes territórios. Você deseja saber qual território fechou mais negócios este mês? Ou qual território está para trás em negócios de software? Use previsões de território para descobrir.