breadcrumbDescription
Administration af almindelige pipeline-prognosetyper
Prognosetyper angiver, hvordan Salesforce beregner prognoser og projicerer salg fra et andet perspektiv. Få mere at vide om administration af disse almindelige pipelineprognosetyper.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professionel (ingen salgsmulighedsopdelingsprognoser), Performance og Developer Edition samt i Enterprise og Unlimited Edition med salg |
- Månedlige og kvartalsvise pipelineprognoser
Prognosegitteret viser prognoser for individuelle måneder eller kvartaler og en række måneder eller kvartaler, afhængigt af de indstillinger som din Salesforce-administrator definerer. Din administrator kan også aktivere tilpassede perioder. - Omsætnings- og mængdepipelineprognoser
Beregn prognoser på omsætning eller mængde. - Tilpassede målpipelineprognoser
Projekter salg, så det bedst afspejler, hvordan du gør forretning, ved brug af en tilpasset valuta eller et tilpasset talfelt som målet i en prognosetype. - Overlejringsopdelingsprognoser
Spor omsætning fra salgsteammedlemmer, der hjælper med at lukke salgsmuligheder, men ikke er direkte ansvarlige for dem.
Related information html
Månedlige og kvartalsvise pipelineprognoser
Prognosegitteret viser prognoser for individuelle måneder eller kvartaler og en række måneder eller kvartaler, afhængigt af de indstillinger som din Salesforce-administrator definerer. Din administrator kan også aktivere tilpassede perioder.
Afhængig af de indstillinger, som din administrator definerede, kan du prognosticere op til 15 måneder, 15 regnskabsperioder eller 8 kvartaler fremadrettet eller bagudrettet. Hvis dit prognoseområde inkluderer den aktuelle måned, periode eller det aktuelle kvartal, viser prognosesiden den aktuelle måned, periode eller det aktuelle kvartal. Ellers vælges første måned, periode eller kvartal af perioden. Uanset om dit firma bruger månedlige eller kvartalsmæssige prognoser, kan prognose-managers bruge kvoter og justere deres underordnedes prognoser. Kvote- og justeringsperioder er baseret på periodeindstillingerne.
Prognosedatointervallet bliver standard for alle brugere af Prognose. Brugerne kan bevare denne standard eller angive et andet datointerval til visning af deres egne prognoser. Når brugerne har ændret deres individuelle visninger af prognosedatointerval, kan administratorer ikke tilsidesætte dem. Men, når en administrator ændrer periodevisningen fra månedlig til kvartalsvis eller kvartalsvis til månedlig, afspejles ændringen i alle brugeres prognoser.
Omsætnings- og mængdepipelineprognoser
Beregn prognoser på omsætning eller mængde.
Eksempel:
- En salgsmanager ønsker at prognosticere ved brug af omsætning, fordi salgsvicedirektøren angiver kvotebeløb på basis af den amerikanske dollar.
- En sælger ønsker at prognosticere ved brug af mængde på grund af et salgsincitament om at sælge 10.000 enheder af et kampagneprodukt.
Hvis du vil prognosticere omsætning og mængde for den samme datakilde, f.eks. salgsmulighedsobjektet, kan din Salesforce-administrator oprette en prognosetype for hver, og du kan skifte mellem dem på siden Prognoser.
Hvis du ønsker oplysninger om, hvilke data hver prognosetype er baseret på, kan du se Pipelineprognosetyper.
Tilpassede målpipelineprognoser
Projekter salg, så det bedst afspejler, hvordan du gør forretning, ved brug af en tilpasset valuta eller et tilpasset talfelt som målet i en prognosetype.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Performance og Unlimited Edition med salg og mod en merpris i Enterprise Edition |
Et mål bruges til at beregne prognoser. Mål er baseret på talfelter (mængde) eller valutafelter (omsætning) fra det objekt, som oplysningerne indsamles fra for en prognose. Som standard og afhængigt af det objekt, du bruger, kan du beregne prognoser baseret på omsætning ved brug af standardfelterne Beløb, Omsætning eller Pris i alt eller efter mængde ved brug af feltet Mængde. Afhængigt af det objekt, du vælger for en prognosetype, er et eller flere af disse felter tilgængelige for at vælge som målet for den pågældende type.
Hvis du har en specifik forretningsmodel, der kræver, at prognoseberegningerne sker ved brug af værdier fra en tilpasset valuta eller et talfelt, som du bruger til at registrere omsætning eller mængde. Afhængigt af det objekt, der bruges til prognoser, er dette tilpassede felt derefter tilgængeligt og valgt som målet i en prognosetype.
Brug disse felttyper til at definere et tilpasset felt, der er tilgængeligt som et tilpasset mål i en prognosetype.
- Valuta: Brug et tilpasset valutafelt til at prognosticere omsætning. Opret f.eks. et tilpasset valutafelt for at registrere Tilbagevendende månedsomsætning eller Årlig kontraktværdi for at oprette prognoser på disse værdier. Et tilpasset valutafelt som et tilpasset mål er tilgængeligt, hvis du baserer prognoser på objekterne Salgsmulighed, Salgsmulighedsprodukt, Salgsmulighedsopdeling eller Tidsplan for linjevare.
- Tal: Brug et tilpasset talfelt til at prognosticere på mængde. Opret f.eks. et tilpasset talfelt for at registrere antallet af Net New Abonnementer for at oprette prognoser på disse værdier. Et tilpasset talfelt som et tilpasset mål er tilgængeligt, hvis du baserer prognoser på objekterne Salgsmulighed, Salgsmulighedsprodukt eller Tidsplan for linjevare.
Når du bruger et tilpasset mål, skal du sørge for at vælge det felt, som du bruger som et mål, som et af de felter, der er tilgængelige som en kolonne på salgsmulighedslisten på prognosesiden. Hvis brugere ikke har adgang til det tilpassede felt, der bruges til målet, kan de stadig se prognoser baseret på målet. De kan ikke se værdierne for det tilpassede felt på salgsmulighedslisten.
Bemærkninger om Salesforce Classic
I Salesforce Classic kan du prognosticere på tilpassede valutafelter via en salgsmulighedsopdelingstype, hvis det tilpassede felt er aktiveret for salgsmulighedsopdelinger. Salgsmulighedsejeren modtager automatisk en 100 %-opdeling for feltet. Så hvis dit firma ikke planlægger at bruge opdelinger med feltet, er oprulningen den samme, som hvis der ikke var nogen opdelinger.
Related information html
Overlejringsopdelingsprognoser
Spor omsætning fra salgsteammedlemmer, der hjælper med at lukke salgsmuligheder, men ikke er direkte ansvarlige for dem.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Performance og Developer Edition samt i Enterprise og Unlimited Edition med salget |
Som salgsmanager bruger du omsætningsopdelinger til at kreditere teammedlemmer, som er direkte ansvarlige for salgsmuligheder. Hvis du vil give mere fleksibilitet i, hvordan du tildeler kredit for salgsmuligheder, kan du bruge overlejringsopdelinger. Overlejringsopdelinger hjælper dig og andre teammedlemmer med at tildele kredit til overlejringssalgsroller for at arbejde på salgsmuligheder. Overlejringsopdelinger kan opsummeres til enhver procent af salgsmulighedsbeløbet og kan nogle gange overstige 100 %. Dit salgsteam kan f.eks. omfatte salgsingeniører, produktspecialister eller partnere, der hjælper med at lukke handler, men ikke er direkte ansvarlige for dem.
Når du prognosticerer på overlejringsopdelinger, ruller prognosebeløb op gennem rollehierarkiet baseret på salgsmulighedens Beløb-felt og overlejringsteammedlemmets opdelingsprocent.
Lad os sige, at en sælger, Allison, har en salgsmulighed, der inkluderer en overlejringsopdeling på 50 % for salgsingeniør, Owen, der arbejder med Allison i handlen. For Allison vil salgsmulighedsbeløbsfeltet rulle op til hendes salgsmuligheds omsætningsprognose.
Allisons manager Bryce kan se overlejringsprognosen sammen med alle de andre salgsmuligheder, som hans salgsingeniørteam arbejder på. Bryce kan se, at Allison modtager 100 % kredit for hendes handel, hvilket bidrager til Allisons åbne pipeline-total og Bryces åbne pipeline-total. Hvis Bryce mener, at handlen vil blive lukket med et højere beløb, kan han justere det åbne pipeline-prognosebeløb.
