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GestiĆ³n de tipos de previsiones de oportunidades en curso comunes
Los tipos de previsiones especifican cĆ³mo Salesforce calcula las previsiones y proyecta ventas desde una perspectiva diferente. Obtenga informaciĆ³n acerca de la gestiĆ³n de estos tipos de previsiones de oportunidades en curso comunes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition (sin previsiones de divisiones de oportunidad), Performance Edition y Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud |
- Previsiones de oportunidades en curso mensuales y trimestrales
En la pĆ”gina Previsiones, el resumen muestra previsiones para meses individuales o trimestres y un intervalo de meses o trimestres dependiendo de la configuraciĆ³n que define su administrador de Salesforce. Su administrador tambiĆ©n puede activar periodos personalizados. - Previsiones de oportunidades en curso de ingresos y cantidad
Calcule previsiones para los ingresos y la cantidad. - Previsiones de oportunidades en curso de mediciones personalizadas
Proyecte ventas para reflejar de manera Ć³ptima su actividad comercial, utilizando una divisa personalizada o un campo de nĆŗmero personalizado como la mediciĆ³n en un tipo de previsiĆ³n. - Previsiones de divisiones de superposiciĆ³n
Utilice divisiones de superposiciĆ³n para realizar un seguimiento de los ingresos de miembros del equipo de ventas que ayudan a cerrar oportunidades pero que no son responsables directos de ellas.
Previsiones de oportunidades en curso mensuales y trimestrales
En la pĆ”gina Previsiones, el resumen muestra previsiones para meses individuales o trimestres y un intervalo de meses o trimestres dependiendo de la configuraciĆ³n que define su administrador de Salesforce. Su administrador tambiĆ©n puede activar periodos personalizados.
Dependiendo de la configuraciĆ³n que definiĆ³ su administrador, puede realizar previsiones de hasta 15 meses, 15 periodos fiscales u 8 trimestres en el futuro o el pasado. Si su margen de previsiĆ³n incluye el trimestre, el periodo o el mes actual, la pĆ”gina de previsiones muestra el mes, el periodo o el trimestre actual. De lo contrario, se selecciona el primer mes, periodo o trimestre del intervalo. Independientemente de si su empresa utiliza previsiones mensuales o trimestrales, los gestores de previsiones pueden utilizar cuotas y ajustar las previsiones de sus subordinados. Los periodos de cuotas y ajustes se basan en los ajustes de periodos.
El margen de fechas de previsiĆ³n se convierte en el valor predeterminado para todos los usuarios de previsiones. Los usuarios pueden mantener este valor predeterminado o seleccionar un intervalo de fecha diferente para sus propias previsiones. Una vez que los usuarios cambien su intervalo de fecha de previsiĆ³n individual, los administradores no pueden sustituirlo. Sin embargo, cuando un administrador cambia la visualizaciĆ³n de periodo de mensual o trimestral o viceversa, el cambio se reflejarĆ” en las previsiones de todos los usuarios.
Previsiones de oportunidades en curso de ingresos y cantidad
Calcule previsiones para los ingresos y la cantidad.
Por ejemplo:
- Un gestor de ventas desea realizar previsiones utilizando ingresos porque el vicepresidente de ventas establece importes de cuota basados en dĆ³lares americanos.
- Un representante de ventas desea realizar previsiones utilizando cantidad debido a un incentivo por ventas de 10.000 unidades de un producto promocional.
Para realizar previsiones de ingresos y cantidad para el mismo origen de datos, como el objeto Oportunidad, su administrador de Salesforce puede crear un tipo de previsiĆ³n para cada uno y puede cambiar entre ellos en la pĆ”gina de previsiones.
Para obtener detalles acerca de en quĆ© datos se basa cada tipo de previsiĆ³n, consulte Tipos de previsiones de oportunidades en curso.
Previsiones de oportunidades en curso de mediciones personalizadas
Proyecte ventas para reflejar de manera Ć³ptima su actividad comercial, utilizando una divisa personalizada o un campo de nĆŗmero personalizado como la mediciĆ³n en un tipo de previsiĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Performance Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud, y por un coste adicional en Enterprise Edition |
Se utiliza una mediciĆ³n para calcular previsiones. Las mediciones se basan en campos de nĆŗmero (cantidad) o divisa (ingresos) procedentes del objeto del que se recopila la informaciĆ³n para una previsiĆ³n. De forma predeterminada, y dependiendo del objeto que utilice, puede calcular previsiones basadas en ingresos utilizando los campos Importe, Ingresos o Precio total o Por cantidad utilizando el campo Cantidad. Dependiendo del objeto que seleccione para un tipo de previsiĆ³n, uno o mĆ”s de estos campos estĆ”n disponibles para seleccionarlos como la mediciĆ³n para el tipo.
Si tiene un modelo comercial especĆfico que requiere que se realicen los cĆ”lculos de previsiones empleando valores desde un campo de nĆŗmero o divisa personalizado que utiliza para capturar ingresos o cantidad. Dependiendo del objeto utilizado para las previsiones, este campo personalizado estĆ” a continuaciĆ³n disponible y se selecciona como la mediciĆ³n en un tipo de previsiĆ³n.
Utilice estos tipos de campo para definir un campo personalizado que estĆ© disponible como una mediciĆ³n personalizada en un tipo de previsiĆ³n.
- Divisa: Utilice un campo de divisa personalizado para realizar previsiones sobre ingresos. Por ejemplo, cree un campo de divisa personalizado para capturar Ingresos mensuales recurrentes o Valor de contrato anual para crear previsiones sobre esos valores. Un campo de divisa personalizado como una mediciĆ³n personalizada estĆ” disponible si basa previsiones en objetos Oportunidad, Producto de oportunidad, DivisiĆ³n de oportunidad o ProgramaciĆ³n de partida.
- NĆŗmero: Utilice un campo de nĆŗmero personalizado para realizar previsiones sobre cantidad. Por ejemplo, cree un campo de nĆŗmero personalizado para capturar el nĆŗmero de Nuevas suscripciones netas con el fin de crear previsiones sobre esos valores. Un campo de nĆŗmero personalizado como una mediciĆ³n personalizada estarĆ” disponible si basa las previsiones en los objetos Oportunidad, Producto de oportunidad o ProgramaciĆ³n de partida.
Al utilizar una mediciĆ³n personalizada, asegĆŗrese de seleccionar el campo que estĆ” utilizando como una mediciĆ³n como uno de los campos disponibles como una columna en la lista de oportunidades en la pĆ”gina de previsiones. Si los usuarios no tienen acceso al campo personalizado utilizado para la mediciĆ³n, pueden aĆŗn ver las previsiones basadas en la mediciĆ³n. No pueden ver los valores para el campo personalizado en la lista de oportunidades.
Notas acerca de Salesforce Classic
En Salesforce Classic, puede realizar previsiones sobre campos de divisa personalizados a travĆ©s de una divisiĆ³n de oportunidad, si el campo personalizado estĆ” activado para divisiones de oportunidad. El propietario de la oportunidad recibe automĆ”ticamente una divisiĆ³n del 100% para el campo. Por lo tanto, si su empresa no piensa utilizar divisiones con el campo, la acumulaciĆ³n es la misma que si no hubiera divisiones.
Previsiones de divisiones de superposiciĆ³n
Utilice divisiones de superposiciĆ³n para realizar un seguimiento de los ingresos de miembros del equipo de ventas que ayudan a cerrar oportunidades pero que no son responsables directos de ellas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Performance Edition y Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud |
Como responsable de ventas, es posible que utilice divisiones de ingresos para miembros del equipo de crĆ©dito que son responsables directamente de las oportunidades. Para proporcionar mĆ”s flexibilidad con el modo en que asigna crĆ©dito para oportunidades, puede utilizar divisiones de superposiciĆ³n. Las divisiones de superposiciĆ³n le ayudan a usted y a otros miembros del equipo a asignar crĆ©dito a funciones de ventas de superposiciĆ³n para trabajar en oportunidades. Las divisiones de superposiciĆ³n pueden agregar cualquier porcentaje del importe de oportunidades, en ocasiones superando el 100%. Por ejemplo, su equipo de ventas puede incluir ingenieros de ventas, especialistas del producto o socios que ayudan a cerrar negociaciones pero que no son responsables directos de ellos.
Cuando realiza previsiones en divisiones de superposiciĆ³n, los importes de supervisiĆ³n se acumulan en la jerarquĆa de funciones basĆ”ndose en el campo Importe de la oportunidad y el porcentaje de divisiĆ³n del miembro del equipo de superposiciĆ³n.
Supongamos que Allison, una representante de ventas, tiene una oportunidad que incluye una divisiĆ³n de superposiciĆ³n del 50% para el ingeniero de ventas Owen, quien trabaja con Allison en la negociaciĆ³n. Para Allison, el campo Importe de oportunidad se acumula en su previsiĆ³n de ingresos de oportunidades.
Bryce, el gestor de Allison, puede ver la previsiĆ³n de superposiciĆ³n y todas las demĆ”s oportunidades en las que trabaja su equipo de ingenieros de ventas. Bryce puede ver que Allison va a recibir un crĆ©dito del 100 % para su negociaciĆ³n, lo que contribuye al total de oportunidades en curso abiertas de Allison y al total de oportunidades en curso abiertas de Bryce. Si Bryce considera que la negociaciĆ³n se podrĆa cerrar por un importe superior, puede ajustar el importe de la previsiĆ³n de mĆ”ximo previsto o confirmado.
