管理常见漏斗预测类型
预测类型指定 Salesforce 如何从不同角度计算预测和项目销售额。了解管理这些常见漏斗预测类型。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Professional（无业务机会拆分预测）、Performance 和 Developer Edition，以及带销售的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 每月和每季度漏斗预测
在“预测”页面中，汇总会根据您的 Salesforce 管理员定义的设置显示每月、每季度及几个月或几个季度的预测。您的管理员还可以启用自定义期间。 - 收入和数量漏斗预测
计算收入或数量预测。 - 自定义评测漏斗预测
使用自定义币种或自定义数字字段作为预测类型中的评测方法来预测销售情况，以最好地反映您的业务经营业绩。 - 叠加拆分预测
跟踪来自帮助关闭业务机会，但并非直接对其负责的销售团队成员的收入。
每月和每季度漏斗预测
在“预测”页面中，汇总会根据您的 Salesforce 管理员定义的设置显示每月、每季度及几个月或几个季度的预测。您的管理员还可以启用自定义期间。
根据您的管理员定义的设置，最多可以预测未来或过去 15 个月、15 个会计期或 8 个季度。如果您的预测范围包含当前月份、时期或季度，则“预测”页面会显示当前月或当前季度。否则，将会选择范围的第一个月份、时期或季度。无论贵公司使用月预测还是使用季度预测，预测管理员都可使用定额以及对其下属预测进行调整。定额和调整期间基于期间设置。
预测日期范围将成为所有预测用户的默认值。用户可为自己的预测保留此默认范围或选择不同的日期范围。用户更改他们的单个预测日期范围后，管理员不能将其覆盖。但是，如果管理员将期间显示从月份更改为季度或者从季度更改为月份，则会在所有用户的预测中反映这些更改。
收入和数量漏斗预测
例如：
- 销售经理想要使用收入来进行预测，因为销售副总裁基于美元来设置定额金额。
- 销售代表想要使用数量来进行预测，因为售出 10,000 件促销商品才会得到销售奖励。
要为相同的数据源（如业务机会对象）预测收入和数量，您的 Salesforce 管理员可为每个数据源创建一种预测类型，而且您可在“预测”页面上在它们之间进行切换。
有关每个预测类型所基于的数据的详细信息，请参阅漏斗预测类型。
自定义评测漏斗预测
使用自定义币种或自定义数字字段作为预测类型中的评测方法来预测销售情况，以最好地反映您的业务经营业绩。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience in Performance and Unlimited Edition with Sales, 另行付费后适用于 Enterprise Edition |
评测用于计算预测。评测基于正在为预测收集该信息的对象中的数字（数量）或币种（收入）字段。默认情况下，根据您使用的对象，您可以使用标准“金额”、“收入”或“总价格”字段根据收入或使用“数量”字段按数量计算预测。根据您为预测类型选择的对象，这些字段中的一个或多个字段可以选择为该类型的评测。
如果您有一个特定的业务模型，需要使用您用于获取收入或数量的自定义货币或数字字段中的值进行预测计算。根据用于预测的对象，可以使用此自定义字段，然后在预测类型中将其选择为评测。
使用这些字段类型来定义自定义字段，该字段可用作预测类型中的自定义评测。
- 币种：使用自定义币种字段，以根据收入进行预测。例如，创建自定义币种字段来获取“每月经常性收入”或“年度合同价值”，以便根据这些值创建预测。如果根据业务机会、业务机会产品、业务机会拆分或行项目计划对象进行预测，则可用自定义币种字段作为自定义评测。
- 数字：使用自定义数字字段，以根据数量进行预测。例如，创建自定义数字字段来获取净新订阅数，以便根据这些值创建预测。如果根据业务机会、业务机会产品或行项目计划对象进行预测，则可用自定义数字字段作为自定义评测。
使用自定义评测时，请确保将您用作评测的字段选择为预测页面上业务机会列表中可用作列的一个字段。如果用户无权访问用于该评测的自定义字段，他们仍然可以查看基于该评测的预测。他们在业务机会列表中看不到自定义字段的值。
有关 Salesforce Classic 的备注
在 Salesforce Classic 中，如果为业务机会拆分启用了自定义字段，您可以通过业务机会拆分对自定义币种字段进行预测。业务机会所有人会自动收到该字段的 100% 的拆分。因此，如果您的公司不打算对该字段使用拆分，则汇总将与没有拆分的效果相同。
叠加拆分预测
跟踪来自帮助关闭业务机会，但并非直接对其负责的销售团队成员的收入。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Performance 和 Developer Edition，以及 Sales 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
作为一名销售经理，使用收入拆分为直接负责业务机会的团队成员分配相应款项金额。为了更加灵活地分配业务机会的积分，您可以使用叠加拆分。叠加拆分有助于您和其他团队成员将业绩分配给叠加销售角色，以处理业务机会。叠加拆分可以累加至业务机会金额的任何比例，有时会超出 100%。例如，您的销售团队可能包括销售工程师、产品专家或帮助完成交易但并非直接对交易负责的合作伙伴。
当您预测叠加拆分时，预测金额可以通过角色层次结构，根据业务机会的金额字段和叠加团队成员的拆分百分比进行累计。
假设销售代表 Allison 有一个业务机会，其中包括与 Allison 一起处理该交易的销售工程师 Owen 的 50% 叠加拆分。对于 Allison 而言，业务机会金额字段会累计到其业务机会收入预测中。
Allison 的经理 Bryce 可以查看叠加预测，以及他的销售工程师团队正在处理的所有其他业务机会。Bryce 可以看到 Allison 接受交易 100% 的收益，这将有助于 Allison 的未处理漏斗总计和 Bryce 的未处理漏斗总计。如果 Bryce 认为交易会以更高的金额完成，他可以调整承诺或最佳情况预测金额。
