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Visibilidade e previsões do pipeline de vendas
Previsões de data da agenda e do produto

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Previsões de data da agenda e do produto

Baseie previsões em datas da agenda e do produto para refletir seu modelo de negócios. Previsões de data da agenda e do produto estão disponíveis apenas no Lightning Experience.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com Vendas

Como previsões de data da programação diferem de previsões de data de fechamento

Quando você prevê por data da agenda, o Salesforce usa os valores do campo de Data da agenda de um produto e sua Receita, Quantidade ou campo de medida personalizada para calcular as previsões.

Exemplo
Exemplo Uma oportunidade de US$ 12.000 tem uma data de fechamento de 30 de junho de 2018, com uma receita de US$ 1.000 agendada mensalmente.
  • Se você fizer a previsão por data de fechamento, as previsões para o mês de junho incluirão US$ 12.000 para essa oportunidade.
  • Se você fizer a previsão por data da agenda, as previsões para o mês de junho incluirão US$ 1.000 para a oportunidade.

Como previsões de data do produto diferem de previsões de data de fechamento

Quando você prevê por data de produto, o Salesforce usa os valores do campo de Data de um produto de oportunidade e seu Preço total, Quantidade ou campo de medida personalizada para calcular as previsões.

Exemplo
Exemplo Uma oportunidade de US$ 10.000 tem uma data de fechamento de 30 de junho de 2018 e dois produtos: laptops por US$ 4.000 e desktops por US$ 6.000. A data do produto de US$ 4.000 é 30 de junho de 2018. A data do produto de US$ 6.000 é 31 de maio de 2018.
  • Se você fizer a previsão por data de fechamento, as previsões para o mês de maio não incluirão um valor para essa oportunidade. As previsões para o mês de junho incluirão US$ 10.000 para essa oportunidade.
  • Se você fizer a previsão por data do produto, as previsões para o mês de maio incluirão US$ 6.000 para essa oportunidade. As previsões para o mês de junho incluirão US$ 4.000 para essa oportunidade.

Valores na página de previsões

Quando você prevê por data do produto ou da agenda, a coluna Valor previsto na lista de oportunidades mostra os valores que contribuem para previsões, não os valores totais da oportunidade.

Relatórios de previsões

quando você prevê por data do produto ou da agenda, os tipos de relatório personalizados com Itens de previsão como objeto primário mostram os valores de previsão de data da agenda e data do produto.

 
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