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Accès des utilisateurs aux prévisions
Accordez à tous les utilisateurs qui consultent et interagissent avec les prévisions l'autorisation d'accès aux fonctionnalités des prévisions et à l'onglet Prévisions.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Performance Edition, Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer des utilisateurs de prévisions : | Gérer les utilisateurs ET Personnaliser l'application |
| Pour ajouter un onglet à une application : | Personnaliser l'application |
| Pour gérer les profils utilisateur : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations |
Attribution de l'autorisation Autoriser les prévisions aux utilisateurs des prévisions
L'attribution de l'autorisation à des utilisateurs individuels permet de contrôler l'accès avec précision, même si plusieurs groupes utilisent le même profil. Par exemple, si vous avez un agent commis aux Comptes créditeurs et un responsable commercial attribué au profil Utilisateur standard, vous allez probablement vouloir accorder la capacité de prévision au responsable commercial, mais pas à l'agent.
Assigning users to a role in the forecast hierarchy also assigns the Allow Forecasting permission. You can assign the permission to individual users via their user record.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Pour chaque utilisateur que vous souhaitez activer, cliquez sur Modifier.
- Sous Informations générales, sélectionnez Autoriser les prévisions.
- Enregistrez vos modifications.
Enabled users are listed in your forecast hierarchy. When you configure your role-based forecast hierarchy, you can enable more users or disable users.
- Afficher la configuration
- Afficher toutes les prévisions
- Ignorer les prévisions
- Utilisateur du portail externe délégué
Ajout d'un onglet Prévisions
Vérifiez que chaque utilisateur autorisé à utiliser des prévisions a accès à l'onglet Prévisions, qui affiche les détails des prévisions.
-
Pour ajouter l'onglet Prévisions à une application Lightning, dans Lightning Experience, saisissez Gestionnaire d'application dans la case Recherche rapide, sélectionnez Gestionnaire d’application, puis cliquez sur l’action rapide Modifier en regard de votre application Lightning. Cliquez ensuite sur Éléments de navigation.
In Salesforce Classic, click + and then Personnaliser mes onglets.
- Déplacez Prévisions depuis la liste Disponible vers la liste Sélectionné.
- Enregistrez vos modifications.
You can also add the Forecasts tab by setting it to Default On in each user profile.
