Loading
Synlighet och prognoser för försäljningspipeline
Lägg till kolumner i en prognostyp

Lägg till kolumner i en prognostyp

För att visa prognosmått på prognossidan, lägg till kolumner i rutnätet. Du kan lägga till upp till nio kolumner, inklusive säljmålskolumnen.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited with Sales och i Agentforce 1 Sales Edition

Du kan lägga till två typer av kolumner: Mått och säljmål. Använd måttkolumner för att visa prognosvärden av datatypen Nummer eller Valuta. Använd säljmål för att visa ditt teams säljmål tillsammans med andra mått.

Säljmålskolumnen är valfri och för att visa den, aktivera Visa säljmål på sidan Prognosinställningar och definiera säljmål för ditt team. Se Konfigurera säljmål i Salesforce-prognoser

Viktig
Viktig

Lägg till säljmålskolumnen när du skapar en prognostyp. Annars kan du inte lägga till det senare.

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Prognosinställningar, och välj sedan Prognosinställningar.
  2. I sektionen Tillgängliga prognostyper för förbrukning, klicka på Lägg till en prognostyp eller öppna den prognostyp där du vill lägga till kolumner.
  3. Öppna sektionen Definiera vad du vill mäta och klicka på Lägg till kolumn.
  4. Fyll i detaljerna och klicka på Spara för att gå tillbaka till sektionen Definiera kolumner att visa
  5. För att placera kolumnen i rätt ordning i prognostypen, klicka på Hantera kolumn.
  6. Klicka på Spara och stäng.
 
Laddar
Salesforce Help | Article