Salesforce Sales Engagement-Dokumentation

Beschleunigen Sie Ihren internen Vertriebsprozess mit einer Arbeitsumgebung mit hoher Produktivität. Mit Rhythmen können Manager benutzerdefinierte Vertriebsprozesse erstellen, die Vertriebsmitarbeiter durch die Handhabung verschiedener Arten potenzieller Kunden führen. Diese Rhythmen werden Vertriebsmitarbeitern in der Arbeitswarteschlange angezeigt, einer Aufgabenliste, die in Sales Console angezeigt wird. Und mit anderen produktivitätssteigernden Funktionen wie Sales Dialer, Leadbewertung und enthaltenen Berichten verfügen Ihre Vertriebsteams über alles, was sie benötigen, um potenzielle Kunden in einem Bruchteil der zuvor benötigten Zeit zu verarbeiten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.

Hinweis

Ab dem 14. Oktober 2025 wurde Data Cloud in Data 360 umbenannt. Während dieser Umstellung werden in unserer Anwendung und Dokumentation möglicherweise Verweise auf Data Cloud angezeigt. Der Name ist neu, die Funktionalität und der Inhalt bleiben jedoch unverändert.

• Einrichten von Sales Engagement
  Wenn Sie mit Sales Engagement beginnen möchten, lesen Sie die verfügbaren Setup-Überlegungen und Funktionen, um zu ermitteln, was für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist. Aktivieren Sie dann Sales Engagement, beginnen Sie mit der Konfiguration und weisen Sie Benutzer für den Zugriff auf die Sales Engagement-Anwendung zu.
• Prospecting Center (Center für potenzielle Kunden)
  Ermöglichen Sie es dem Prospecting Center, mithilfe von vertrauenswürdigen Daten und AI Ihren qualifiziertesten Kunden zu finden. Das Neukundengewinnungs-Center analysiert Ihre CRM- und externen Daten und identifiziert Ihre vielversprechendsten Opportunities mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit, sodass Sie wissen, welche Geschäfte priorisiert werden müssen. Mit der Leistungsfähigkeit von Data 360 können Sie Ihre Accounts, Kontakte und Leads analysieren, um Ihre genauesten datengesteuerten potenziellen Kunden zu identifizieren.
• Optimieren der Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden mit Rhythmen
  Mit Rhythmen können Vertriebsmitarbeiter im Inneren ihre potenziellen Kunden in Höchstgeschwindigkeit bearbeiten. Vertriebsleiter verwenden den Sales Engagement-Rhythmusgenerator, um konsistente, geplante Rhythmen für Kontaktaufnahmeaktivitäten zu erstellen, damit Mitarbeiter ihre potenziellen Kunden mit maximaler Effizienz pflegen können. Ein Rhythmus kann Aktivitäten wie das Senden von E-Mails, das Tätigen von Anrufen, das Vereinbaren von Besprechungen und das Senden von SMS-Nachrichten umfassen. Vertriebsleiter und -mitarbeiter können jedem Rhythmus Leads, Kontakte und Personenaccounts hinzufügen. Vertriebsmitarbeiter reagieren auf die Rhythmusaktivitäten über eine priorisierte Arbeitswarteschlange, die ihnen auf einen Blick zeigt, welche potenziellen Kunden für die jeweilige Kontaktaufnahme bereit sind.
• Verwalten von Rhythmuszielen
  Sales Engagement-Benutzer können ihre Ziele einfach in Rhythmen hinzufügen, entfernen, neu zuweisen und verwalten.
• Schnelleres Verkaufen mit Sales Engagement
  Erfahren Sie, wie die Lightning Sales Console, die Arbeitswarteschlange, Sales Dialer, Schnellrhythmen, automatisierte Aktionen und andere Sales Engagement-Funktionen zusammenwirken, um Ihren Umsatz zu steigern.
• Analysieren der Sales Engagement-Leistung mit Berichten und Dashboards
  Sales Engagement enthält eine Reihe von Standardberichten und benutzerdefinierten Berichtstypen, die Ihnen die Produktivität und Effektivität Ihrer Rhythmen und Mitarbeiter zeigen. Mit den Sales Engagement Performance-Dashboards, die auf CRM Analytics basieren, erhalten Sie noch mehr Details.
• Hinzufügen von Automatisierung zu Sales Engagement
  Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Konsistenz, indem Sie Ihren Sales Engagement-Aktivitäten eine Automatisierung hinzufügen. Wählen Sie aus einer Reihe von Automatisierungstools und -vorlagen aus, die für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungsfällen geeignet sind, beispielsweise automatisierte Aktionen, Rhythmusbildschirm-Flows und automatisch gestartete Rhythmus-Flows. Sie können auch Plattformautomatisierungstools wie Flow Builder, Apex und APIs verwenden, um die Funktionsweise von Rhythmen für Leads, Kontakte und Personenaccounts zu automatisieren.